Überblick über die Versicherungsbranche in Lateinamerika

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Bevor wir mit dem Gespräch über die digitale Störung und die Insurtech-Landschaft in Lateinamerika beginnen, ist es wichtig, die Merkmale der Versicherungsbranche in der Region zu verstehen. Ich habe die Forschung von verwendet Mapfre-Stiftung im Jahr 2017, um die folgenden Zahlen zu erhalten, die uns helfen, die Größe und Merkmale des Marktes zu verstehen:

Jahresprämien 2017: 158.5 Milliarden US-Dollar (54% entsprechen Non-Life-Unternehmen und 46% Life-Unternehmen)

Jährliche Wachstumsrate: 9.3% im letzten Jahr (Diese Zahl wird teilweise durch die Aufwertung einiger Währungen gegenüber dem Dollar im Jahr 2017 beeinflusst, hauptsächlich des brasilianischen Real)

Penetrationsindex: Der Penetrationsindex beträgt durchschnittlich 2.17%[1]. Dieser Index liegt weit unter den Industrieländern, deren Indizes normalerweise über 5% liegen.

Index vertiefen: Der Vertiefungsindex beträgt 20.1%[2]ebenfalls unter dem Durchschnitt der Industrieländer, der über 40% liegt.

Hauptakteure in der Region:

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Versicherungsbranche in Lateinamerika nicht als hochkonzentrierte Branche gilt. Die 25 wichtigsten Unternehmen konzentrieren kaum 64.1% der Gesamtprämien. Wenn wir den Markt nach Lebens- und Nichtlebensprämien analysieren, setzt sich der gleiche Trend fort. Der Life-Markt weist jedoch eine höhere Konzentration auf als der Non-Life-Markt. Auf dem Life-Markt machen die 25 größten Unternehmen 82.9% des Gesamtmarktes aus, während auf dem Non-Life-Markt 25% der 60 größten Unternehmen beteiligt sind.

Die wichtigsten Unternehmen der Branche nach Marktanteil sind BRADESCO aus Brasilien mit 8.2% Marktanteil, BRASILPREV aus Brasilien mit 7.6%, MAPFRE aus Spanien mit 5.8%, ITAU aus Brasilien mit 4% und ZÜRICH aus der Schweiz mit 8%. (Tabelle 4.3)

Für den Non-Life-Markt sind die Top 5 Unternehmen pro Marktanteil folgende: MAPFRE aus Spanien mit 7.8%, Porto Seguro aus Brasilien mit 4.2%, Suramericana aus Kolumbien mit 3.8%, ZÜRICH aus der Schweiz mit 3.8% und Triple-S aus Puerto Rico mit 3.6%. (Tabelle 2)

Für Life Market sind die folgenden 5 Unternehmen nach Marktanteil die folgenden BRASILPREV aus Brasilien mit 16.6%, BRADESCO aus Brasilien mit 15%, ITAU aus Brasilien mit 9.7%, CNP Assurances aus Frankreich mit 6.1% und MetLife aus den USA mit 5.5% . (Tisch 3)

Herausforderungen und Chancen des lateinamerikanischen Versicherungsmarktes

• Eine im Vergleich zu anderen Regionen geringe Penetration verlangsamt das Wachstum des Versicherungsmarktes in Lateinamerika, und Produktinnovationen sind teuer. Die Hauptfaktoren, die die Penetration verringert haben, sind das niedrige Einkommen der Bevölkerung und das mangelnde Vertrauen in das Finanzsystem. Diese geringe Durchdringung bedeutet jedoch, dass die Wachstumschancen des Sektors groß sind, da das Durchschnittseinkommen der Region in den letzten Jahren stetig gewachsen ist und es einen unbeaufsichtigten Markt gibt.
• Andere Faktoren, die das Wachstum der Branche beeinflussen, haben mit der politischen und wirtschaftlichen Instabilität einiger Länder in der Region zu tun. In den letzten Jahren haben wir Ölpreise schwanken sehen und einige Fälle von Korruption, die die Wirtschaft und Stabilität von Ländern wie Argentinien, Venezuela und hauptsächlich Brasilien beeinträchtigt haben.
• Investitionen in die Technologieentwicklung zur Verbesserung der Effizienz von Prozessen und zur Entwicklung neuer Vertriebskanäle werden sich in den folgenden Jahren auf die Versicherungsbranche auswirken, was dazu beitragen wird, den Versicherungskonsum zu vertiefen und neue Benutzer anzuziehen. Die Verbreitung von Internet und Smartphones in der Region ist groß höher als der des Finanzsektors, und durch diese digitalen Medien gibt es eine wichtige Wachstumschance für den Versicherungssektor. Es gibt auch mehrere Infrastrukturentwicklungsprojekte, die zum Wachstum der Prämien der gewerblichen Versicherungspolicen beitragen werden.
• In Bezug auf die Regulierung ist die Region sehr unterschiedlich und befindet sich auf unterschiedlichen Ebenen. Alle Länder sind jedoch auf dem gleichen Weg, um gute internationale Praktiken zu erreichen, und folgen dabei den Richtlinien des von Solvency II geschaffenen Rahmens. Die Region ist auch besorgt über die Schaffung von Vorschriften für die Cybersicherheit und über neue Akteure wie Insurtechs. Ein Beispiel ist Mexiko mit dem Gesetz für Finanztechnologieinstitute.

[1] Der Verband der Versicherungsaufsichtsbehörden in Lateinamerika (ASSAL) für 2015 aus einer Stichprobe von 19 lateinamerikanischen Ländern.

[2] Ebenda