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Hugues Bertin – Esponal

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Nos reunimos con Hugues Bertin, para hablar sobre el desarrollo del ecosistema asegurador en LatAm y como los nuevos actores Insurtech están redibujando la industria.

Hugues gracias por aceptar la entrevista, empecemos por conocer sobre su trabajo y su experiencia.

Soy el  CEO y fundador de Digital Insurance LatAm, la primera consultora en estrategia, especializada en innovación y transformación digital, con conexión y expertise tanto en la industria de seguros como en el mundo de la innovación digital e Insurtech. Después de 20 años en el mundo corporativo de seguros, empeze su camino como emprendedor con un propósito “Ayudar al ecosistema de seguros de LatAm a transformarse a la era digital apoyándose con el ecosistema Insurtech de manera colaborativa colaborativo”

Adicionalmente, soy el Insurtech Advisor del HCS Capital Partners, quien desarrolla un programa de Corporate Venture Capital de Seguros en LatAm. Y trabajo como Partner de Fintechile para el programa Conecta Seguros.

Finalmente, desde hace 2 años también empecé a dictar conferencias, talleres y clases en las universidades sobre Transformaciòn Digital en seguros e Insurtech.

1.Cómo se ve el ecosistema Insurtech latinoamericano con respecto a otras regiones similares (África, Asia) y que tan lejos estamos de regiones como la Europea o Norteamericana?

El ecosistema Insurtech tiene entre 2 y 3 años de atrasos frente a EEUU, Europa o China. Ahora bien, creo que eso es una gran oportunidad para el sector, pues puede aprovechar las lecciones aprendidas y replicar lo que funciona, tratar de “tropicalizarlo” localmente. Justamente es lo que estoy haciendo con algunos alumnos de la escuela de seguros de Chile con un trabajo de copycat de Lemonade, Next Insurance, Ladder y Cover Wallet.

Muchas veces, el atraso del sector se explica“porque la regulación no ayuda”. A mi, me parece que es un paradigma que tenemos que desafiar. Por ejemplo, El año pasado estuve invitado por la Superintendencia Financiera de Guatemala para capacitar a sus funcionarios y dar una conferencia sobre los desafíos de la transformación digital y la aparición de la ola Insurtech. Por otro lado, desde hace 2 semanas, estoy apoyando a la Superintendencia de Seguros Argentina en el lanzamiento de una mesa de innovación e Insurtech.

Creo que al final los reguladores son como todos nosotros: usan Cabify o Uber, piden comida por PedidaYa, Glovo o Rappi, compran por Mercadolibre o Amazon;  por ende, entienden que hay nuevos desafíos que tenemos que enfrentar. Ahora, también creo que todos debemos colaborar para ver la mejor forma de innovar, transformarnos; siempre con una mirada de protección al consumidor y solvencia de las Insurtechs en particular. El regulador necesita de los aseguradores, intermediarios e Insurtechs para evolucionar.

Desde el punto de vista de los recursos humanos, pienso que en LatAm contamos con excelente materia prima. Justo hoy Google anunció que lanzará una nueva edición de Google Business Internship Program, su programa de pasantías en Latinoamérica. O sea, si lo hace es que se da cuenta que los recursos en LatAm son buenos. Hoy, el saber es accesible desde cualquier lado. Se puede estudiar en Harvard o en el MIT desde un pueblo boliviano. Uno puede convertirse en un desarrollador de blockchain desde Ushuaia. Hay talentos en LatAm, ahora, les tenemos que dejar emerger en nuestro sector de seguros.

Del punto de vista de los recursos financieros, creo que hay capital disponible entre fondos, aseguradoras, aceleradoras y la llegada en Mayo de Softbank con un músculo de US$ 5b. para LatAm marca un nuevo hito : “LatAm es dos veces el PIB de la India y la mitad del de China”.

Para terminar, creo que hay muchas oportunidades ya que la competencia es menos activa que en otros continentes, los activos son relativamente baratos y sobre todo, hay todo para hacer en un continente donde la penetración en seguros tiene mucho espacio para crecer.

2.¿Qué le impresionó más en 2019 en la industria de seguros y finanzas en LatAm hasta ahora? (tecnología, start-ups, modelo de negocio, producto digital o propuesta de valor).

Tres noticias importantes en LatAm durante el primer semestre:

  1. MercadoLibre (US$ 30b de capitalización de mercado, PayPal como nuevo inversor), la plataforma de comercio electrónico más importante de LatAm anunció en junio que decidió ingresar al sector de seguros. Hoy, Mercadopago (Fintech de Mercadolibre) está creciendo exponencialmente en Latinoamérica con el pago de códigos QR y préstamos.
  2. La creación del Softbank LatAm Tech Fund con Marcelo Claure por un monto de US$ 5b y la inversión en Rappi por US $ 1b. Rappi es una empresa colombiana de última milla que también está desarrollando Rappi Pay con su innovador método de pago a través de la aplicación móvil.
  3. Nubank (Bra) con Tencent como inversor importante es el primer Unicornio Fintech de LatAm (creado en 2013, con una valoración de u $ d 10b. Con más de 8 millones de clientes) y ahora se está expandiendo a México y Argentina.

3. Cuales son las principales tendencias que hay en Latinoamérica con respecto a Insurtech?

Creo que antes de contestar, hay que preguntarse : “¿qué es una Insurtech?”. No hay definición oficial de lo que es una Insurtech pero como primera aproximación podríamos decir que es una start up de tecnología que tiene una parte de la cadena de valor del seguro y que cumple las siguientes condiciones :

  • Caso de aseguradoras o intermediarios (full stack, broker, MGA…)
    • No dispone de sucursales
    • La mayor parte de su actividad es la distribución de seguros
  • Caso de “Insurtech de colaboración” (servicios adicionales, transformación de procesos, prevención…)
    • Su actividad podría ser 100% orientado al sector seguros
    • Los co-founders tienen un rol preponderante en el management y los accionistas

Creo que podemos resumir el ecosistema en tres partes :

  • Las Insurtechs que desafían los modelos de negocios como Mecubro en Argentina, Wesura en Colombia, Mittuo en México (20% aprox.)
  • Las Insurtechs que desafían la distribución como 123Seguro, Iunigo o Poolpo en Argentina, Qplan o Comparaonline en Chile, Youse o minutoseguros en Brasil, MangoLife o Crabi en México y los intermediarios que desarrollan soluciones Insurtechs (40% aprox.)
  • Las Insurtechs que complementan o reemplazan de alguna manera la cadena de valor de las aseguradoras, más allá de la distribución como Leverbox o Iupik en Argentina, Jooycar o Ceptinel en Chile y hay muchas en todos los países. En este caso el límite es más difuso. Este último grupo es sin duda el más colaborativo de todos y quizás el más (40% aprox.)

Otro paradigma que quiero poner en la mesa es lo siguiente. Suele ser común considerar a las Insurtech dentro del ecosistema Fintech, y creo que es un error conceptual. El ecosistema fintech es altamente competitivo con la banca, tanto en las transferencias, los medios de pagos, las monedas digitales, los préstamos. Por otro lado, el ecosistema Insurtech es altamente colaborativo ya que menos del 10% compite con las aseguradoras y el 90% necesita de las aseguradoras para competir.

4. En mercados más desarrollados se habla sobre como las big tech (Google, Amazon, Apple) van a incursionar en la industria aseguradora. Hemos visto ejemplos  como el de Google en Inglaterra con un comparador de autos, y hace unos días Tesla anunció el lanzamiento de una plataforma de seguros propia para asegurar sus automóviles en California. Esta competencia como puede cambiar la industria y para un mercado como Latinoamérica que podría significa. Ve a empresas como Mercadolibre o Rappi incursionando en el mercado de seguros?

Buena pregunta y ya tenemos la respuesta. Marcos Galperin, CEO de Mercadolibre anunció hace unas semanas que iba a incursionar el mercado de seguros como lo hizo para los servicios financieros. Hay que recordarse que invirtió en 123Seguro, desarrolló una oferta de garantía extendida con Assurant y otros proyectos muy interesantes están por salir.

En el caso de Rappi que se benefició de una inversión de US$ 1b. por parte de Softbank en el primer semestre, ya se ve que se cuenta con el SOAT (Seguro obligatorio de Accidentes de tránsito) en su app en Colombia. Softbank es inversor de Lemonade (US), Policybazaar (India), Collective Health (US) o ZhongAn (China), sin duda las más interesantes Insurtechs al nivel mundial.

Ahora, creo que el error de nuestro sector es de mirar la falla de Tesla de esta semana o la de Google insurance en 2016 como la marca que somos distintos. Creo que justamente, Google aprendió mucho en 2016 y por ende, le permitió de invertir más de US $300m. en Oscar y ponerse en el board. En el caso de Tesla, les invito a leer la biografía de Elon Musk de Aslee Vance para entender que armar Paypal, el auto autónomo de Tesla o ir a Marte con SpaceX es más difícil que de crear una disrupción en el sector asegurador.

5. Cuales son las principales retos que tienen las compañías de seguros en Latinoamérica para desarrollar partnerships con Insurtechs?

El principal reto es cultural. Empezar a trabajar con Insurtech requiere una forma trabajo muy distinta, hay que asumir riesgos, y una corporación no está siempre preparada o no sabe hacerlo. Ahora, funciona cuando el top management define que trabajar con Insurtechs es indispensable. A partir de este momento, se crea una dinámica única en los equipos. Por ejemplo, el caso de Río Uruguay Seguros en Argentina quien empezó a trabajar con un decena de start ups desde hace 1 año, se nota que se está generando un cambio cultural importante y una energía creativa distinta.

Ahora, para acercarse a Startups e Insurtech o que ellos se acerquen, es clave “abrir sus ojos y abrir sus puertas” sobre lo que está pasando en el mercado. Recuerdo que cuando trabajé en una aseguradora, era muy difícil lograr que se mirara hacia afuera. Uno siempre está metido muy por adentro por razones políticas o desafíos internos. Para mi, este tema se soluciona trabajando con asesores externos.

6. Cuales han sido las principales innovaciones que ha visto en la región?

Hay muchas innovaciones interesantes y es difícil de hacer la lista de todas pero podríamos mencionar :

  • El desarrollo de propuestas de telemática como la de Sura con Jooycar en Chile (seguro por kilómetro – PAYD). Idem con Consorcio o Cencosud (vía Sura)
  • El auto conectado de equinoccial seguros en Ecuador (PHYD)
  • El modelo peer to peer de WeSura en Colombia
  • El seguro paramétrico de Micro en Guatemala o el Salvador y el desarrollo del seguro paramétrico de AxaXL en Chile
  • Los primeros pasos de Vitality (Discovery) en LatAm
  • La presencia importante de Friss para la detección de fraudes en Colombia, Chile, Argentina
  • El seguro basado en blockchain de 88Insurtech en Brasil
  • La Insurtech full-stack Iunigo en Argentina
  • El Desarrollo de una venta de seguro 100% digital entre 123seguro y Zurich en Argentina
  • Una propuesta Insurtech en Chile que va a hacer sin duda mucho ruido en LatAm en 2020

7. Cómo ve el rol de los agentes de seguros en el futuro de la industria con las nuevas tecnologías disponibles?

Temo de repetir algo que sea bastante homogéneo en el mercado. Es muy probable que la intermediación de productos masivos sin valor agregado como auto y hogar desaparezca en el futuro pero que la intermediación puede renacer con una posición muy complementaria a las aseguradoras en todos los ramos de seguros más complejos en las líneas comerciales

Ahora, no tenemos que olvidar que grandes actores digitales tratan de complementarse con el offline (caso de Amazon que invierte en tiendas físicas, por ejemplo). Este concepto se llama o2o (online to offline). Nuestro sector asegurador tiene que conocer su fuerza de tener ya disponible este canal off-line y quizás exista una manera muy interesante de trabajar en la omnicanalidad muy digital pero apoyándose de la intermediación para el off-line.

Un dato a tener en cuenta. En promedio, en la venta digital de seguros, todavía el 80% se cierra off-line (via telemarketing y otro).

Para terminar sobre la intermediación, creo que el canal tradicional debe encontrar la forma de invertir en tecnología juntándose por ejemplo como lo propone asegurar365 en Argentina o apoyándose sobre las aseguradoras. Un ejemplo interesante es el caso de San Cristóbal en Argentina quien permite a su corredores de auto-generarse su canal digital con el apoyo de la aseguradora.

8. Cómo está la relación de las aseguradoras con las Insurtechs en latinoamérica?

Estoy viendo un crecimiento exponencial del acercamiento de las aseguradoras con Insurtechs. En este contexto, voy a comentarles 4 acciones que estamos haciendo.

En Argentina, con Río Uruguay Seguros (basado a 4 horas en auto de Buenos Aires), armamos una incubadora de emprendimientos de seguros, en partenariado con 4 universidades locales. Cuando lanzamos la convocatoria en esta ciudad de 90.000 habitantes, nuestro objetivo era de incubar solo 3 proyectos y no pensábamos recibir más de 7 o 8 propuestas.  Al final, recibimos 22 proyectos, el pitch day duró 5 horas, un pitch day abierto para toda la ciudad. Por lo tanto, si una aseguradora abre sus puertas, entonces se acercan emprendedores y soluciones.

Con mis socios de HCS Capital Partners, invitamos a las aseguradoras a capturar innovación invirtiendo en Insurtechs. Para esto, creamos un fondo de Corporate Venture Capital con foco en Chile, Colombia, Perú y México pero que se puede extender a todo LatAm, US y Israel. Este programa permite a las aseguradoras conocer las tendencias, acercarse al ecosistema Insurtech participando en los boards, permitir un cambio cultural de sus colaboradores, y también, poder apostar a un retorno futuro. Consorcio ya decidió invertir con nosotros US $ 20m. Por lo tanto, hay inversión disponible (“Smart Money”) y know-how para desarrollar el ecosistema Insurtech colaborativo en LatAm

En Chile, estamos por lanzar con Fintechile, un programa que se llama “Conecta Seguros”. El objetivo es permitir a las aseguradoras que se suscriben a este programa de juntarse con Insurtechs locales e internacionales. En pocos meses, ya 3 aseguradoras se sumaron al programa. Por lo tanto, las aseguradoras están totalmente dispuestas en abrir sus puertas.

Para terminar, en marzo de este año armamos el primer Insurtech LatAm Forum de Buenos Aires, primera competencia de Insurtechs en el Conosur. Estábamos esperando 180 personas y recibimos más de 330 personas, de los cuales 50% tenía el cargo de gerente o más. Por lo tanto, hay un interés real. Los esperamos para el Insurtech LatAm Forum 2020, en marzo próximo con buenas sorpresas.

9. Cuáles piensa que son las principales innovaciones que van a impactar la industria aseguradora en los próximos 5 años?

Las 4 tecnologías que van a cambiar nuestro sector es el IA (100% del sector comparte este tendencia), el IoT (sobre todo con la llegada de la 5G), la RPA (50% de las tareas en las aseguradoras con automatizables) y el Blockchain.

Siempre cuesta contestar a estas preguntas y prefiero hablar de desafíos como:

  1. La atracción y la retención de talentos en un sector que se ve muy tradicional, la capacitación de nuestros recursos actuales en nuevas tecnologías.
  2. El trabajo de colaboración con las Insurtechs para acelerar los procesos de innovación.
  3. Lograr que la telemática sea una propuesta de valor relevante y exitosa, sin duda olvidándonos de la caja negra difícil en instalar o del puerto ODB2.
  4. Como capturar y transformar en oro toda la data que las aseguradoras van a poder capturar con el IoT : desde la prevención y hacia la oferta de servicios.
  5. La ciberseguridad, la protección de los datos y la integridad digital.
  6. El seguro paramétrico para permitir acelerar la declaración y el pago de los siniestros catastróficos o en relación con el cambio climático

10. ¿Qué recomiendan a los profesionales de finanzas y seguros para prepararse para lo que viene?

Mis recomendaciones son:

  • Abra los ojos sobre las innovaciones externas, abra las puertas para promover la aparición del ecosistema Collaborative Insurtechs y trabaje con ellas. Será poderoso para transformar el sector de seguros.
  • Invierta en Insurtechs y Fintechs para capturar la innovación existente, promover una nueva cultura y desarrollar una innovación radical.
  • Capacite a su personal en ciencia de datos. Si está convencido de que IA e IoT son el futuro del seguro, debe capacitar a su personal, atraer y retener nuevos talentos de científicos de datos.
  • Sea flexible con su Plan de transformación digital y asegúrese de desarrollar un ecosistema poderoso: nuestros clientes esperan soluciones y no productos.

 

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