Die Ankunft des mobilen Bezahlens in Asien ist zu einem Sprungbrett für digitale Versicherungen geworden. Obwohl die Technologie ursprünglich in Japan entwickelt wurde, konnten aufgrund des Mangels an Kreditkartennutzung und eines zentralisierten E-Commerce-Marktes in China mobile Zahlungen schnell Fuß fassen. Erstaunliche 86% der chinesischen Smartphone-Nutzer nutzen jetzt wöchentlich mobile Zahlungen .
In diesem Artikel werden wir uns die führenden mobilen Zahlungsplattformen in China ansehen und dann einige der wichtigsten Entwicklungen in der Region Asien-Pazifik betrachten.
Bevor wir dies tun, möchten wir uns jedoch an die Auswirkungen erinnern, die mobiles Bezahlen auf die Versicherungsbranche haben kann. Wir sehen drei Hauptvorteile von mobilen Zahlungen:
- Erfahrungen in China und Indien haben gezeigt, dass mobiles Bezahlen die Verteilung von Lebens- und Krankenversicherungen katalysieren kann, indem es als Tor für Menschen fungiert, die nicht daran gewöhnt sind oder nicht bereit sind, eine Lebens- / Krankenversicherung abzuschließen. Dies erleichtert den Kunden einfach den Kauf - und die automatische Zahlung bei Erneuerung. In einem Unternehmen, das in vielen Märkten an Barzahlungen gewöhnt ist, ist dies eine entscheidende Änderung.
- Die mobilen Zahlungsanbieter selbst können zu Fulfillment-Plattformen werden, auf denen Versicherungsprodukte beworben und gekauft werden können. WeChat ist der weltweit führende Anbieter der Plattform Mobile + Social + Marketing + Fulfillment - und kann andere Versicherer in die Lage versetzen und gleichzeitig eine eigene Strategie für den Versicherungsvertrieb verfolgen.
- Mobile Zahlungsplattformen spielen auch eine Schlüsselrolle bei der Vereinfachung von Schadenszahlungen und stellen durch Identitäts- und KYC-Maßnahmen sicher, dass Versicherer mit ehrlichen Kunden und Krankenhäusern umgehen, indem sie Betrug und Missbrauch reduzieren.
Schauen wir uns das mobile Bezahlen in China genauer an, bevor wir uns die Entwicklungen in der übrigen Region ansehen.
Mobile Zahlungen in China
Alipay
Alipay wurde 2004 gegründet und begann sein Leben als Treuhandkonto für Käufer und Verkäufer auf Alibaba. Seitdem hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit 80 Versicherern Pionierarbeit bei Kreditratings, Vermögensverwaltungsdiensten, KMU-Krediten und mehreren digitalen Versicherungsinitiativen geleistet, zu denen Aggregation und direktes Cross-Selling gehören. In jüngster Zeit hat sich Alipay verstärkt mit systemischen Problemen in der chinesischen Versicherungsbranche befasst, einschließlich der Bearbeitung von Schadensfällen, der Entwicklung neuer Produkte und der Evangelisierung der Vorteile der Lebens- / Krankenversicherung in Chinas kleineren zweitrangigen Städten. Diese Initiativen umfassen:
Xianghubao
Xianghubao ist Alipays Programm für gegenseitige Hilfe, mit dem Chinas kleinere Städte durch Niedrigpreis- / Niedriggrenzenversicherungen in das Konzept der Krankenversicherung eingeführt werden sollen. Das Programm, über das Benutzer monatlich 1 RMB beitragen, stellt für viele Alipay-Benutzer einen akzeptablen Preis dar.
Interessanterweise kommt fast die Hälfte der Mitglieder von Xianghubao aus ländlichen Gebieten und 47% sind Wanderarbeiter, und Alipay hofft, diese Mitglieder schließlich in eine langfristige Krankenversicherung umwandeln zu können.
Weitere Bemühungen von Alipay umfassen eine internationale Expansion nach Südostasien, z. B. durch die Übernahme von Lazada und die Investition in Tokopedia und Grab. In Europa akzeptieren mittlerweile fast 200,000 Händler Alipay in der gesamten EU, hauptsächlich für Chinesen, die nach Übersee reisen.
Angesichts der laufenden Bemühungen von Alipay, digitale Zahlungen für mobile Zahlungen bereitzustellen, ist die Möglichkeit für Versicherer klar, mit Alibaba zusammenzuarbeiten, um bestimmte Benutzersegmente anzusprechen und zu globalisieren.
WeChat zahlen
WeChat Pay wurde 2014 eingeführt und hat sich bei WeChat-Nutzern einen Namen gemacht, die sich an nationalen Feiertagen gegenseitig Bargeld schenken. Seitdem hat WeChat Pay eine Reihe digitaler Versicherungskampagnen durchgeführt, darunter eine virale Lebensversicherungskampagne von Taikang Life im Jahr 2015, und in jüngerer Zeit hat die Gründung von WeSure das Engagement von Tencent in der digitalen Versicherung formalisiert.
Wichtig ist, dass WeChat Pay auch in das Gesundheitsportal WeDoctor integriert wurde und den Zugang zu Chinas größtem öffentlichen Krankenhausnetzwerk mit dem WeChat-Ökosystem verbindet. Diese Kombination aus der Benutzerbasis von WeChat, den Offline-Zahlungsterminals von WeChat Pay und WeDoctor stellt ein Triumvirat von Vermögenswerten dar, mit denen Tencent die Krankenversicherung in China weiterentwickeln kann.
Ping an Pay
Als unbestrittener Marktführer für digitale Versicherungen erkannte Ping An frühzeitig die Bedeutung mobiler Zahlungen. Anstatt jedoch mit Anbietern mobiler Zahlungen zusammenzuarbeiten, hat Ping An mit der Einrichtung eines mobilen Zahlungsdienstes einen eigenen Kurs festgelegt. Obwohl die meisten Versicherer nicht in der Lage sind, einen eigenständigen mobilen Zahlungsdienst zu entwickeln, sind einige der von Ping An Pay eingeführten Anwendungsfälle allgemein anwendbar, insbesondere im Bereich der Bancassurance und der Schadenbearbeitung. Ping An Pay hat sich auch aggressiv mit der Bearbeitung von Krankenversicherungsansprüchen befasst. Beispielsweise kann die KI-Komponente in der Schadenbearbeitungssoftware Fälle von Überladung und Überbeanspruchung von Behandlungen in öffentlichen und privaten Krankenhausnetzwerken erkennen.
Mobile Payments in ganz Asien
Dies ist keine erschöpfende Überprüfung, und wir haben uns auf einige interessante Initiativen konzentriert:
BezahlenTM
PayTM ist Indiens größte mobile Zahlungsplattform und hat mehrere neue Kategorien digitaler Versicherungen geschaffen. Indiens Akzeptanz für mobile Zahlungen wird durch die 1.3 Milliarden Einwohner gestützt, von denen 610 Millionen Smartphone-Nutzer sind und die bis 1.25 voraussichtlich 20122 Milliarden erreichen werden. Angesichts dessen und des weitläufigen öffentlichen Gesundheitssystems Indiens wurden die Offline-Zahlungsterminals von PayTM von Hunderten von Nutzern angenommen Pathologielabors, Diagnosezentren, Apotheken und Krankenhäuser als bevorzugte Zahlungsmethode. Dadurch hat PayTM Zugriff auf Daten zu Behandlungsmustern, Nutzung und Preisgestaltung von mehr als 75,000 Transaktionen pro Tag, mit denen Versicherer bei der Produktentwicklung für neue Marktsegmente unterstützt werden können.
Zweitens erleichtert PayTM wiederkehrende Prämienzahlungen und minimiert verfallene Policen, indem es mit der indischen Versicherungsaufsicht zusammenarbeitet, um das Fenster für die Erneuerung verfallener Policen zu erweitern. Auf diese Weise hat PayTM die einzigartige Fähigkeit mobiler Zahlungen unter Beweis gestellt, wiederkehrende Prämienzahlungen für Lebensversicherungen zu erziehen und zu ermöglichen.
Schließlich haben Ärzte in Indien derzeit mit Gesundheitsakten aus mehreren Krankenhäusern zu kämpfen, und laut Vijay Shekhar Sharma, dem Gründer von PayTM, gibt es „keine Abstimmungsmethode für alle Zahlungen“ aus verschiedenen Krankenhäusern. Mit seinen neuen QR-Codes, die an mehreren Orten verwendet werden können, möchte PayTM indischen Krankenhäusern Konsistenz und einen gemeinsamen Standard bieten.
PayTM hat einige erste Schritte unternommen, um direkt zu vertreiben, und verfügt über eine Vertriebslizenz für Lebens- und allgemeine Agenturen sowie eine Online-Plattform im Frühstadium.
PayFazz
PayFazz ist ein Startup für mobile Zahlungen in Indonesien. Trotz der Tatsache, dass 65% der indonesischen Bevölkerung ohne Bankverbindung sind, besitzt die Hälfte dieser Menschen ein Smartphone, was Indonesien zu einem Markt macht, der sowohl für Internetbanking als auch für digitale Versicherungen reif ist.
PayFazz wurde gegründet, um Geldtransfers, Telefonkredite, Stromrechnungen, E-Commerce und Händlerzahlungen für dieses Segment über ein Netzwerk von Offline-Agenten zu ermöglichen. Obwohl Indonesien über 40 weitere Unternehmen für mobile Zahlungen verfügt, wird die Offline-Armee von PayFazz-Agenten, die der gebundenen Agenturkraft von Lebensversicherern ähnelt, als Vorlage für andere Lebens- / Krankenversicherer dienen, die Initiativen für mobiles Bezahlen in ganz Südostasien in Betracht ziehen.
GoPay
GoPay ist der Zahlungszweig von Gojek. 100 Millionen registrierte Benutzer machen 30% der gesamten E-Geld-Transaktionen in Indonesien aus. Im Rahmen des Einstiegs von Gojek in Finanzdienstleistungen bietet der digitale Versicherungszweig GoSure Gojek-Nutzern eine Reiseversicherung an, während GoProteksi Gojek-Fahrer-Partner gegen Haftpflicht schützt.
GoPay, Coins.ph und Pasar Polis sind alle Teil des Gojek und sind aktiv digitale Versicherungsangebote.
Gojek hat sich mit der Akquisition von Coins.ph auf den Philippinen und einer engen Partnerschaft mit Pasar Polis auch auf SEA ausgeweitet, um G0jek-Nutzern in Singapur, Thailand und Vietnam kurzfristige Versicherungsprodukte anzubieten.
GrabPay
Grab ist die App der Wahl in weiten Teilen Südostasiens und umfasst mobile Zahlungen, die mobile Zahlungen in Zusammenarbeit mit mehreren Banken in Singapur und Thailand beinhalten, als Einstiegsmärkte. Grab verfolgt die Entwicklung mehrerer anderer Apps, indem es seinen Fahrern neben einer wachsenden Anzahl digitaler Versicherungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Chubb und ZhongAn International auch eine persönliche Unfallversicherung und eine Invalidenversicherung anbietet.
GrabPay erweitert seine Bemühungen um digitale Versicherungen um eine Reihe von vertriebsorientierten Partnerschaften, die sowohl auf seine Fahrer als auch auf seine Endbenutzer zugeschnitten sind.
Ei
Ein weiterer bemerkenswerter indonesischer mobiler Zahlungsdienst ist Ovo, eine Tochtergesellschaft des indonesischen Konglomerats Lippo Group, die als solche von der Kundenreichweite von Lippo profitiert. Obwohl die digitalen Versicherungsangebote von Ovo noch in einem frühen Stadium sind, wurden Geräte, Reiseversicherungen und Motorradversicherungen als drei Geschäftsbereiche genannt, an denen das Unternehmen interessiert ist.
Ovo hat 120 Millionen registrierte Benutzer in ganz Indonesien angehäuft und sein mobiler Zahlungsdienst wird von der Bank Nobu aktiviert, die ebenfalls Teil der LippoGroup ist
Tcash
Tcash ist Teil von Indonesiens größtem Telekommunikationsunternehmen. Telkomsel nutzt die staatlichen Telekommunikationskioske von Telkomsel, um seine Nutzerbasis aufzubauen und auf 178 Millionen bestehende Abonnenten zuzugreifen. In einer kürzlich erfolgten Partnerschaft mit Sun Life hat Tcash begonnen, Datenanalysen zu verwenden, um zu bestimmen, welche Versicherungsprodukte an Benutzer verkauft werden sollen. Es konzentriert sich derzeit auf Mikroversicherungsprodukte wie Proteksi Mikro Aktif (Active Micro Protection), ein Produkt für Personenunfälle, und Proteksi Mikro DBD, ein Dengue-Virusschutzprodukt.
Obwohl Thailand nach wie vor ein Frühphasenmarkt ist, hat ein Joint Venture zwischen Line - Japans größter Messenger-App, und BSS Hldings - Anbieter von Kaninchen-Smartcards für Nahverkehrssysteme und Offline-E-Payment im Einzelhandel in Thailand - 6 Millionen Nutzer angezogen seit seiner Einführung im Jahr 2018. Obwohl Line Pay seinen Dienst in jedem Land unabhängig betreibt, versucht es auch, sie interoperabel und in der gesamten SEA zugänglicher zu machen.
GoPay, Coins.ph und Pasar Polis sind alle Teil des Gojek und sind aktiv digitale Versicherungsangebote.
Obwohl es Dutzende anderer Mobilfunkanbieter gibt, die in Asien um die Vorherrschaft konkurrieren, darunter Grab (Kudo), True Money e-Wallet und PayPro, zeigen die obigen Anwendungsbeispiele, wie Versicherer innerhalb dieser neuen Grenze unterschiedlich mit unterschiedlichen Produkten und Benutzererfahrungen konkurrieren .
Zusammenfassung
Die Anwendung digitaler Versicherungen im mobilen Zahlungsverkehr wird sich über eine reine Zahlungskomfortperspektive hinaus weiterentwickeln. Da die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt weiterhin verschwimmen, bieten sich den Versicherern die Möglichkeit, eine szenarienbasierte Deckung für ausgehende Touristen, eine Kreditversicherung für Offline-Händler und vor allem eine Schadenbearbeitung zu entwickeln, die Transparenz in die öffentlichen Krankenhäuser und Diagnosezentren Asiens bringen kann und Apotheken werden wachsen. Letztendlich werden die Anwendungsfälle, die sich aus mobilen Zahlungen ergeben, und die Fähigkeiten, die Versicherer benötigen, um diese zu realisieren, immer wichtiger, wenn sich Asien von Massenmarktprodukten in Marktsegmente verlagert. Auf diese Weise können Versicherer von der Konvergenz von mobilen Zahlungen und digitalen Versicherungen profitieren. Versicherer mit einem Partner für mobile Zahlungen werden stärker sein - aber Versicherer können und werden die Plattformen einfach nur für Zahlungen verwenden.