Yih-Fen Tseng, General Manager, Gen Re Taiwan Yih-Fen kam 1996 zu Gen Re nach Köln und ist seit Juli 2016 General Manager der Niederlassung in Taiwan. Während ihrer Amtszeit als Kundenmanagerin in der Niederlassung in Taiwan lag ihr Hauptaugenmerk auf der Identifizierung und Entwicklung neuer Unternehmen. Sie war verantwortlich für Vertragsverhandlungen und technische Diskussionen über Preis- und Rückversicherungsbedingungen sowie für die Produktentwicklung, Preisgestaltung und andere technische Aspekte des Rückversicherungsgeschäfts. Zuvor war sie von Gen Re zum Compliance Officer für die Niederlassung in Taiwan ernannt worden. Yih-Fen hat einen Master in Statistik von der Universität Dortmund und einen Executive MBA von der National Taiwan University.
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Taiwan hat die weltweit höchste Versicherungsdurchdringung, liegt jedoch in Bezug auf Innovationen hinter anderen Ländern in der Region zurück. Wir sprechen mit Yih-Fen Tseng, General Manager von Gen Re, über die Entwicklung der Regulierung in Taiwan und deren Auswirkungen auf den InsurTech- und den Online-Versicherungssektor.
TDI: Taiwan ist einer der ausgereiftesten Lebensversicherungsmärkte in Asien, enthält jedoch relativ wenige Versicherungs-Startups. Was erklärt dies Ihrer Meinung nach und wie kann die Regulierungsbehörde mehr neue Unternehmen zum Markteintritt ermutigen?
Yih-Fen-Tseng: Dafür gibt es zwei Erklärungen. Compliance ist die erste Herausforderung. Um mit Startups zusammenarbeiten zu können, müssen Versicherungsunternehmen sicherstellen, dass alle regulatorischen Anforderungen vollständig erfüllt werden. Vorschriften wie beispielsweise die der Datensicherheit können das Outsourcing an Startups besonders erschweren. In bestimmten Situationen muss das Outsourcing von der Regulierungsbehörde genehmigt werden, bevor mit externen Parteien begonnen werden kann.
Zweitens tendieren größere taiwanesische Versicherungsunternehmen dazu, ihre eigenen Funktionen oder Dienstleistungen einzurichten, anstatt mit Startups zu arbeiten. Kleine und mittlere Unternehmen arbeiten häufiger mit Startups zusammen, aber Anwendungen mit neuen Technologien oder innovativen Ansätzen haben normalerweise keine Priorität.
Die taiwanesischen Behörden haben im vergangenen Jahr drei reine Online-Banken genehmigt. Dies ist die transformativste Bewegung der Bankenbranche in den letzten Jahren. Eine reine Online-Versicherung gibt es jedoch noch nicht. Da Versicherungsprodukte oft komplexer sind als Bankprodukte, denke ich, dass die Online-Versicherung noch einen weiten Weg vor sich hat. Für Neuankömmlinge ist es sehr schwierig, in unserem reifen Markt zu konkurrieren, und die Industrie und die Aufsichtsbehörden müssen zusammenarbeiten, um diese Art neuer Initiativen zu unterstützen.
TDI: Obwohl die taiwanesische Regulierungsbehörde die Bedeutung schutzorientierter Produkte betont hat, werden Vermögensverwaltungsprodukte angesichts Taiwans mittlerer und relativ wohlhabender Bevölkerung bevorzugt. Wie gehen Taiwans Lebensversicherer mit diesem Push / Pull-Effekt um und wie unterstützen Rückversicherer wie Gen Re die Entwicklung neuer Produkte in Taiwan?
Yih-Fen-Tseng: Es gibt zwei Hauptmotive für den Abschluss einer Lebensversicherung: Schutz und Sparen. Bei den derzeit in Taiwan verkauften Lebensversicherungsprodukten handelt es sich größtenteils um Sparprodukte, bei denen garantierte oder nicht garantierte Zinssätze direkt mit den von Banken angebotenen Renditen konkurrieren. Kunden werden häufig über den Kauf eines Produkts über Vertriebskanäle, Agenten / Banken / Makler angesprochen, anstatt über Kunden, die dies verlangen. Wie das Sprichwort sagt, wird Versicherung verkauft, nicht gekauft!
Aufgrund einer Senkung der Zinssätze und der Einführung einer „Korridorregel“ für die individuelle Lebenspolitik ab dem 1. Juli 2020 kann sich die Situation jedoch ändern. Die Senkung der Zinssätze erhöht die Versicherungsprämie, und die Korridorregel erhöht das Schutzelement, sodass eine Versicherungspolice nicht nur zu Sparzwecken dient.
Der Schwerpunkt von Gen Re lag seit jeher auf dem Versicherungsschutz für Mortalität und Morbidität. Vor kurzem haben wir mit Kunden zusammengearbeitet, um Gesundheitsprodukte zu entwickeln, die sich auf Bereiche wie Langzeitpflege und Demenz konzentrieren. Wir haben auch mit Kunden an Lebens- und Gesundheitsprodukten zusammengearbeitet, die ein gesundes Verhalten fördern - den sogenannten „Spillover-Effekt“. Solche Produkte bieten zusätzliche Vorteile oder Prämienrabatte, wenn die Versicherten die Ausübungsziele erreichen.
TDI: Gibt es taiwanesische InsurTechs, die sich besonders stark auf die Lebens- und Krankenversicherung auswirken? Was ist Ihrer Meinung nach die nächste Entwicklungsphase für Online-Versicherungen in Taiwan?
Yih-Fen-Tseng: Die oben genannten Spillover-Effekt-Versicherungspolicen sind in Taiwan populär geworden. Im ersten Quartal 2020 hat sich der Umsatz mit Spillover-Maßnahmen im Zusammenhang mit Sport im Vergleich zum Vorjahr um das Zwanzigfache erhöht. Dies ist möglicherweise auf COVID-19 zurückzuführen, was zu einem verstärkten Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden geführt hat.
Zum 31. März 2020 wurden auf dem taiwanesischen Markt 33 Spillover-Versicherungen von acht Lebensversicherern angeboten. Unter diesen zeigten die „Walker-Richtlinien“, mit denen Versicherungsnehmer belohnt werden, die ein Walking-Regime einführen, ein deutliches Wachstum. Ein Grund dafür ist, dass Schritte jetzt direkt von Mobiltelefonen verfolgt werden können. In der Vergangenheit mussten solche Produkte mit tragbaren Geräten kombiniert werden, um die zusätzlichen Vorteile zu erzielen, was dem Versicherer oder dem Versicherten zusätzliche Kosten verursachte.
COVID-19 hat sicherlich Auswirkungen auf Geschäftsmodelle. Wir gehen davon aus, dass Online-Versicherungs- und Spillover-Produkte zu Trends werden, da die Menschen beim Online-Kauf von Versicherungen auf den persönlichen Kontakt verzichten und möglicherweise von Produkten angezogen werden, die sie ermutigen, in Zukunft gesund zu bleiben.
TDI: Mobiles Bezahlen wird häufig als Vorläufer für digitale Versicherungsinnovationen angesehen. In Taiwan hat die Messenger-App Line 21 Millionen Nutzer und ihre digitale Geldbörse Line Pay ist Marktführer. Kürzlich hat sie auch eine virtuelle Banklizenz erhalten. Wie wird sich dies Ihrer Meinung nach auf die Entwicklung nicht traditioneller Online-Plattformen für den Verkauf von Versicherungen auswirken?
Yih-Fen-Tseng: Aufgrund regulatorischer Anforderungen können Online-Versicherungsprodukte derzeit nur über die offiziellen Websites der Versicherer oder die offiziellen Websites der Makler (mit vorheriger Genehmigung der Regulierungsbehörde) verkauft werden. Keine andere Online-Plattform kann Versicherungsprodukte direkt an Verbraucher verkaufen. Während Line die beliebteste Social-Messaging-App in Taiwan ist, um Versicherungsprodukte direkt über ihre Plattform zu verkaufen, müsste zunächst eine Maklerlizenz beantragt und dann die Genehmigung der Aufsichtsbehörde für den Online-Verkauf von Versicherungen eingeholt werden.
Interessanterweise genehmigte die Aufsichtsbehörde im Jahr 2019 ein InsurTech-Sandbox-Experiment, mit dem die Reise-Website ezTravel Reiseversicherungspolicen von Cathay Life verkaufen und von der Beschränkung der Vorschriften ausnehmen konnte. Der Zweck des Experiments bestand darin, den Menschen den Abschluss von Reiseversicherungen bei der Buchung von Reisen oder Flügen zu ermöglichen. Während ezTravel keine anderen Arten von Versicherungen verkaufen darf, kann die Zusammenarbeit ein Zeichen für die Zukunft sein.
TDI: Taiwan hat sich zu einem attraktiven Wachstumsmarkt für südostasiatische InsurTechs entwickelt, darunter Iglu (ehemals Axinan) und OneDegree. Welche Faktoren machen Taiwan zu einem attraktiven Expansionsmarkt und wie können Rückversicherer wie Gen Re diese Expansionsbemühungen erleichtern?
Yih-Fen-Tseng: Taiwan hat die weltweit höchste Versicherungsdurchdringung. Die Menschen hier sind risikobewusst und kaufen gerne Versicherungen zum Schutz und zum Sparen. InsurTech hat das Potenzial, den Verkaufsprozess zu beschleunigen, die Servicequalität zu verbessern und möglicherweise sogar die Risikoauswahl zu verbessern. Es wird erwartet, dass die Regulierungsbehörde in Zukunft mehr Flexibilität zulässt, um dieses Potenzial auszuschöpfen.
Wie bereits erwähnt, genehmigte Taiwans Finanzaufsichtskommission (FSC) 2019 drei Anträge für reine Internetbanken:
- Line Bank, deren Hauptaktionär Line Financial Taiwan ist, die Muttergesellschaft der erfolgreichen Line Messaging App.
- Next Bank unter der Leitung des taiwanesischen Telekommunikationsbetreibers Chunghwa Telecom.
- Rakuten Bank, deren Hauptaktionär das japanische E-Commerce-Unternehmen Rakuten Inc. ist.
Diese reinen Online-Banken können Online-Versicherungsprodukte verkaufen, die von Versicherungsunternehmen bereitgestellt werden, und wir erwarten, dass sie zu einem sehr attraktiven Vertriebskanal werden. Mit unserer globalen Expertise bei Online-Produkten ist Gen Re gut positioniert und bereit, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um innovative Versicherungsangebote für den taiwanesischen Markt zu entwickeln.