In diesem Artikel untersuchen wir die jüngsten Fortschritte bei InsurTech in Indonesien und prüfen, ob einige der in Indien und China beobachteten Entwicklungen auch in Indonesien zum Tragen kommen können.
Die indonesische Versicherungsbranche befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Im Gegensatz zu anderen Ländern in der Region hat sich Indonesien für einige Lebensversicherer als offener, skalierbarer und sogar profitabler Markt erwiesen. Darüber hinaus ist eine Penetrationsrate von nur 1.5% viel niedriger als in ähnlichen Märkten wie Indien und Malaysia. Obwohl die Lebensversicherer in diesem Umfeld erfolgreich waren, sind nun mehrere Veränderungsmuster aufgetreten:
VornameDie rasche Verstädterung und eine aufstrebende Mittelschicht haben eine Vielzahl von Teilsegmenten geschaffen, an die sich die Versicherer anpassen müssen. Beispiele hierfür sind Leistungen an Arbeitnehmer, Takaful-Versicherungen (nach islamischem Recht), private Gesundheitsversorgung und kurzfristige Policen, die alle in anderen asiatischen Märkten rentabel geworden sind.
Zweitehat die indonesische Regierung das Gesundheitswesen in den Mittelpunkt der nationalen Agenda gestellt. Für Lebensversicherer ist die Fähigkeit wichtig, unbekannte Disziplinen im Gesundheitswesen zu beherrschen oder zumindest mit ihnen zusammenzuarbeiten.
EndlichDer Erfolg multinationaler Lebensversicherer in Indonesien hat eine Reihe digitaler Entwicklungen gefördert. Online-Triage, Digitalisierung des persönlichen Verkaufs und O2O-Services gehören zu den derzeit laufenden Bemühungen.
Letztendlich hängt der Erfolg in Indonesien von der Fähigkeit der Versicherer ab, die oben genannten Trends zu steuern, und jede ist nacheinander in Betracht zu ziehen.
1. Demografie und Untersegmente
Das Ausmaß des indonesischen Marktes wird durch eine junge, internetaffine Bevölkerung gestützt. Obwohl Indonesien über mehrere beliebte mobile Zahlungsdienste verfügt - ein bewährter Vorläufer der digitalen Versicherung -, haben Versicherer und Start-ups nach alternativen Möglichkeiten gesucht, online Fuß zu fassen, da die Abrechnungssysteme der Versicherer nicht mit den mobilen Zahlungsdiensten Indonesiens verbunden werden können.
Eine davon ist Gojek, eine Super-App, die auf Hagelschlag basiert und die wir zuvor bewertet haben . Andere bemerkenswerte sind Traveloka und PasarPolis, das erstere ist ein einheimisches Reiseportal und das letztere ein Aggregator, der sich im indonesischen Internet einbettet.
Laut Tze Leong Chan, Country Manager von Gen Re für Indonesien, gibt die Beliebtheit digitaler Apps einen Einblick in die Psyche der digitalen Generation: „Im Marketingbereich haben diese Entwicklungen die Art und Weise verändert, wie etablierte Versicherer ihr Marketing und Branding ansprechen, um attraktiv zu sein zur digitalen Generation. Zum Beispiel hat Sequis Life, eine indonesische Versicherungsgesellschaft, ihre Online-Verkaufsplattform (SuperYou) überarbeitet, um eine auffällige Marke zu haben, einschließlich eines Verkaufsprozesses, der von einem Chatbot gesteuert wird. “
Neben dem digitalen Erstkunden sind in Indonesien mehrere Teilsegmente entstanden, die das derzeitige Klima investitionsgebundener Lebensversicherungsprodukte nicht berücksichtigen kann. Diese beinhalten:
Takaful Versicherung
Obwohl ein altes Konzept, ist die Takaful-Versicherung in Indonesien immer noch ein neues Produkt und trägt weniger als 5% zur gebuchten Bruttoprämie bei. Dies steht im Gegensatz zu Malaysia, das trotz zehnmal weniger Muslimen als Indonesien 20% seines GWP aus Takaful-Produkten generiert. Dies wurde durch jahrelange Förderung des islamischen Bankensektors erreicht, der dann als Tor zur Takaful-Versicherung fungiert, ähnlich wie Chinas mobile Zahlungsdienste als Tor zur Lebensversicherung fungierten. Im digitalen Bereich haben Great Eastern Life und Axiata Digital kürzlich eine Reihe von Takaful-Produkten auf den Markt gebracht, die auf unterschiedliche Anforderungen und Szenarien zugeschnitten sind und alle über Chatbot bedient werden. Obwohl der Sektor erheblichen Spielraum für Wachstum bietet, ist die Takaful-Versicherung ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, Produkte auf ein Kundensegment zuzuschneiden.
Angestelltenbonus
Obwohl KMU in Indonesien fast 95% der inländischen Beschäftigung ausmachen, haben die meisten von ihnen kein Leistungspaket für Arbeitnehmer, sondern sind auf Sozialversicherungen angewiesen. In dieser Lücke hat Indonesien eine Reihe von Startups für Leistungen an Arbeitnehmer hervorgebracht, darunter The Fit Company, CXA, Urban Hire und Mekari, die alle mit verschiedenen Versionen des Geschäftsmodells entstanden sind, das ursprünglich von Zenefits im Jahr 2005 konzipiert wurde. Von diesen ist Mekari wohl Am weitesten fortgeschritten mit 15,000 KMU, die an ihrem Portal für Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Buchhaltung beteiligt sind.
Städtische Mittelklasse
Die Verteilung der Lebensversicherungen hat mit den Generationen- und geografischen Veränderungen in Indonesien nicht Schritt gehalten. Die jüngere Belegschaft betrachtet die Lebensversicherung zunehmend als Schutzinstrument anstelle eines Sparinstrumentes, das die Nachfrage nach Produktlinien wie privater Krankenversicherung mit vorbeugenden Gesundheitsdiensten, Zugang zu Spezialisten und globaler Deckung steigert.
Obwohl Indonesien eine junge, internetaffine Bevölkerung hat, gibt es in diesem Segment viele Untersegmente, darunter Kleinunternehmer und junge Berufstätige, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen unterstützt ihre Eltern und Familienmitglieder finanziell. Für diese Gruppe müssen sich Lebensversicherer von kurzfristigen anlagegebundenen Produkten zu Produkten entwickeln, die langfristige Garantien und stabile Renditen bieten, sowie einen Schutz, der den Bedarf an großen Mengen an liquiden Mitteln verringert. Wie wir in China sehen, müssen diese Produkte für die jüngere Generation Indonesiens möglicherweise auf einem hybriden Vertriebsmodell basieren, bei dem Leads online generiert und dann durch Remote-Konsultation offline geschlossen werden können.
2. Gesundheitspflege
Seit der Einführung der universellen Krankenversicherung im Jahr 2016 ist das indonesische Gesundheitssystem von gegensätzlichen Kräften geprägt: nahezu universelle Deckung durch die öffentliche Krankenversicherung, aber Unzufriedenheit mit öffentlichen Krankenhäusern und Patienten, die immer noch erhebliche Auslagen leisten müssen, wenn sie dies tun brauchen Operationen, verschreibungspflichtige Medikamente oder medizinische Geräte - Kosten, die sich leicht auf das Mehrfache des Durchschnittseinkommens summieren können.
In Anerkennung dieser Mängel hat die Regierung den Aufstieg gesundheitsorientierter Startups unterstützt, um stationäre Aufenthalte zu minimieren und die Früherkennung zu verbessern. Halodoc und Alodokter sind zwei der größten Akteure im indonesischen Gesundheitswesen. Zwischen diesen beiden Apps können Benutzer Ärzte oder Spezialisten konsultieren, Termine buchen und sogar die Lieferung von Medikamenten veranlassen.
Prudential hat kürzlich eine Partnerschaft mit Halodoc geschlossen. Die Strategie von Prudential ist bemerkenswert, da die Absicht zu sein scheint, Halodoc in seine Pulse-App zu integrieren, die selbst durch die Bereitstellung einer Vielzahl von Gesundheits- und Wellnessdiensten einen Störfaktor für Versicherer darstellen soll.
Schließlich erfordert die Verbindung von öffentlichen Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen und Versicherungsunternehmen, damit sie Patientenakten austauschen und medizinische Dienstleistungen standardisieren können, behördliche Unterstützung. Ein Beispiel dafür ist der Abgang des Gründers von Gojek, einer App, die die indonesische Versicherung in den kommenden Jahren beeinflussen wird und jetzt als indonesischer Minister für Bildung und Kultur fungiert. Auf diese Weise ist Nadiem Makarim der neueste Tech-Visionär, der seine Fähigkeiten auf den öffentlichen Dienst ausrichtet und die Auswirkungen anerkennt, die regulatorische und staatliche Organisationen auf die Entwicklung der Lebens- und Krankenversicherung in Indonesien haben werden.
3. Multinationale Aktionen
Indonesien ist ein Markt, auf dem ausländische Akteure eine überragende Präsenz aufgebaut haben. Auf multinationale Lebensversicherer entfallen satte 46% der gebuchten Bruttoprämie. Zum Beispiel hat die Zurich Insurance Group Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance), einen der größten Schaden- und Unfallversicherer (P & C) in Indonesien, übernommen Versicherer / InsurTech-Partnerschaften.
Andere bemerkenswerte indonesische InsurTechs sind:
Versicherer | Partner / InsurTech | Details zur Partnerschaft |
Allianz Indonesien | Bukalapak | Bukalapak ist der Amazonas von Indonesien. Mit der Allianz entwickelte sich 'Buka Proteksi Diri'. |
Frohe Ostern | Axiata Digital | Lebensversicherung und Takaful, Krankenversicherung, Hausversicherung und Unfallversicherung. Mikroversicherungsprodukte werden auf den Axiata Digital-Plattformen vertrieben, darunter Boost e-wallet und Aspirasi. |
Allianz | gojek | Angebot einer persönlichen Unfall- und Krankenversicherung für Fahrer und Passagiere. |
AIA | gojek | AIA hat an der F-Finanzierungsrunde von Gojek teilgenommen und wird Produkte entwickeln, die auf bestimmte Segmente der Gojek-Benutzer zugeschnitten sind. |
Asuransi Sinarmas | Ping an One Connect | Ausstattung von Asuransi Sinarmas Agentenschulungs- und Agentenanreizprogrammen. |
MassMutual Ventures | Qoala | MassMutual Ventures investierte in Qoala, das derzeit eine szenarienbasierte Reise- und Gadget-Versicherung entwickelt. |
Zusammenfassung
Der indonesische Lebensversicherungsmarkt steht vor dem Aufschwung im nächsten Jahrzehnt. Obwohl die erste Welle von InsurTech in Indonesien eine vertraute Mischung aus Aggregatoren und vertriebsorientierten Bemühungen mit sich brachte, gehen die Lebensversicherer zunehmend über den Vertrieb hinaus, um systemische Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen und neue Marktsegmente in städtischen Gebieten anzusprechen. Obwohl dieser Markt ein gutes Beispiel für Experimente und Innovationen ist, hat er auch Herausforderungen. Das Fehlen eines dominanten mobilen Zahlungsdienstes, der ein Vorläufer der Lebens- und Krankenversicherung in China war, könnte Lebensversicherer daran hindern, kurzfristig digitale Methoden einzusetzen. Die eigentliche Chance in Indonesien besteht jedoch nicht darin, Versicherungen auf Internetplattformen zu verkaufen, sondern sich durch die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die auf die individuellen Stärken der Lebensversicherer abgestimmt sind, mit den aufstrebenden Marktsegmenten zu verbinden.