Haifei Chen, MSc, FSA Haifei ist General Manager von Gen Re Life / Health China. Er ist verantwortlich für die Entwicklung und das Management des Lebens- / Gesundheitsgeschäfts in China. Haifei begann seine Karriere in Singapur und verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Lebensversicherungs- und Rückversicherungsbranche. Haifei kam im März 2006 zu Gen Re. Er hat die Rolle des Chief Representative des Pekinger Büros und des stellvertretenden Generaldirektors der Niederlassung in Shanghai übernommen. Haifei verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Preisgestaltung, Produktentwicklung und Marketing. Er hat einen Master in Naturwissenschaften und ist Fellow der Society of Actuaries (FSA). 陈海飞 先生 现任 德国 通用 再 寿险 寿险 / 健康 险 中国 区 总经理 , 负责 再 再 在 中国 大陆 寿险 及 健康于 工作 经验。 陈先生 于 20 年 2006 月 加入 通用 再 , 历任 通用 再 北京 代表处 首席代表 和 通用 再 上海 副总经理。 陈先生 在 产品 定价 、 开发 开发 和 市场 营销 等 方面 拥有 丰富。 SA) 拥有 硕士学位 , 是 北美 北美 SA SA (FSA)) |
TDI: Wir haben festgestellt, dass der Aufstieg von WeChat und Online-Cross-Selling eine Fülle von kurzfristigen Krankenversicherungen mit niedrigem Preis und hohem Limit mit sich gebracht hat, die sich in China als besonders beliebt erwiesen haben. Können Sie einige Hintergrundstatistiken zum Online-Wachstum in China geben und was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür und wie stehen Sie zu dieser Entwicklung?
Haifei: Von 2011 bis 2016 stieg Chinas Online-Versicherungsprämie von 3.2 Mrd. RMB auf 229.9 Mrd. RMB, was einer Steigerung von mehr als dem 70-fachen entspricht. Im gleichen Zeitraum stieg auch der Anteil der Online-Prämie an der Gesamtprämie von 0.2% auf 7.4%. Viele Versicherungsunternehmen haben ihre Online-Präsenz umfassend ausgebaut, und der Online-Vertrieb entwickelt sich neben den traditionellen Agentur- und Bancassurance-Kanälen schnell zu einem bedeutenden Vertriebskanal.
Zwischen 2016 und 2017 haben wir festgestellt, dass der Anteil der Online-Verkäufe an den Gesamtprämien zurückgegangen ist. Dies ist auf die Schrumpfung bestimmter Geschäftsbereiche wie Kfz-Versicherungen und kurzfristig online verkaufte Anlageprodukte zurückzuführen. Andererseits steigen die Online-Prämien in anderen Geschäftsbereichen immer noch, insbesondere für Gesundheits-, Unfall- und Term-Life-Produkte. Die Wachstumsrate beim Online-Verkauf von Unfall- und Krankenversicherungen lag im ersten Halbjahr 79 bei über 2018%.
So wird der Online-Kanal für Versicherer zu einem immer wichtigeren Vertriebskanal.
Wir sehen Folgendes als Schlüsselfaktoren für den Umsatz in China:
- E-Commerce und Handykultur in China neben einem sehr gut entwickelten und weit verbreiteten mobilen Zahlungssystem
- Bevölkerungsdichte, bei der die Menschen (insbesondere die große Gruppe der Mittelschicht) zum ersten Mal etwas über Versicherungen lernen und Versicherungen kaufen
- Produkte, die leicht zu verstehen sind und die Bedürfnisse der Kunden erfüllen
- Verkaufsprozess, der nahtlos und bequem ist
- Preise, die angemessen und akzeptabel sind
TDI: Was ist Ihrer Meinung nach die nächste Phase der Entwicklung der Online-Versicherung in China? Und wie werden InsurTechs und Versicherer ihre Nutzer von der günstigen kurzfristigen Lebens- / Krankenversicherung auf langfristige Lebens- / Krankenversicherungspläne umstellen?
Haifei: Laut verschiedenen Umfragen und Studien ist der Betrag, den Menschen für Online-Versicherungen ausgeben möchten, immer noch begrenzt, was sich auf die Conversion-Rate auswirkt. Dies schränkt auch den Verkauf von langfristigen Versicherungsprodukten ein, die typischerweise eine höhere Prämie haben. Darüber hinaus können Langzeitprodukte kompliziertere Produktmerkmale und Richtlinienformulierungen aufweisen. Ohne einen Handelsvertreter wäre es für die Menschen schwierig zu verstehen, was sie kaufen werden. Dennoch haben wir die Anstrengungen gesehen, die Versicherungsunternehmen unternommen haben, um langfristige Produkte online zu fördern und den Online-Verkauf der Term Life-Produkte schnell zu steigern.
TDI: Während investitionsgebundene Produkte Anfang der 2000er Jahre in den meisten asiatischen Ländern der Wachstumstreiber für die Lebensversicherungsbranche waren, werden Versicherer heute aufgefordert, sich auf schutzorientierte Produkte (insbesondere Produkte für kritische Krankheiten und Krankenversicherungen) zu konzentrieren. Was ist Ihrer Meinung nach der Schlüssel zu einem erfolgreichen Übergang der Lebensversicherer in China zu schutzorientierten Produkten? Können Sie einige Beispiele für Produktinnovationen in China nennen, die dies ermöglichen?
Haifei: Die chinesische Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörde (CBIRC) unterstützt Versicherungsunternehmen beim Wachstum ihres Geschäfts, insbesondere bei Unternehmen, die Schutzmaßnahmen verfolgen. Die Versicherungsunternehmen haben ein gewisses Maß an Freiheit, innovativere Produktstrategien und Vertriebsmethoden zu erkunden, um ihr Geschäft auszubauen.
Die Krankenversicherung ist ein sehr wichtiger Bestandteil der chinesischen Versicherungsbranche. Kritische Krankheiten und Krankenversicherungen dominieren den Krankenversicherungsmarkt in China. Tatsächlich ist die Krankenversicherung seit Ende der neunziger Jahre auf dem Markt und trägt mehr als 1990% zu den gesamten Gesundheitsprämien bei. Das Produktkonzept wird sowohl von Agenten als auch von Kunden sehr gut angenommen. Auf dem Markt sind verschiedene Produktdesigns erhältlich, darunter Vorteile mit mehreren Löhnen und Schweregraden.
Die Krankenversicherung ist eine weitere wichtige Produktlinie. Das Produktangebot reicht von Low-End-Medizinprodukten (zusätzlich zur Sozialversicherungsdeckung, gekennzeichnet durch niedrige Versicherungssumme und geringe Prämien) bis zu High-End-Medizinprodukten mit einer sehr hohen Versicherungssumme, umfassender Deckung und teuer).
Eine weitere bemerkenswerte Produktentwicklung war das sogenannte Middle-End Medical-Produkt, das auf dem Markt sehr beliebt geworden ist, in den Medien viel Aufsehen erregt und großes öffentliches Interesse findet. Im Vergleich zur restriktiven Deckung traditioneller Krankenversicherungsprodukte wurde diese Art von Middle-End-Medizinprodukten aufgrund ihrer höheren Jahresgrenze, des höheren Höchstversicherungsalters und der breiteren Deckung von Arzneimitteln und Dienstleistungen, die nicht durch traditionelle private Produkte abgedeckt waren, als äußerst attraktiv angesehen Krankenversicherung. Der hohe Selbstbehalt trug dazu bei, die Prämien trotz der verbesserten Deckung niedrig zu halten. Dies wurde 2016 eingeführt und passte perfekt zu den Bedürfnissen des wachsenden Massenvermögens. Das Produkt wurde als „Krankenversicherung des Landes“ gefeiert und erzielte sowohl über Online- als auch über Offline-Kanäle ein gutes Verkaufsvolumen.
TDI: Der Begriff eines Ökosystems scheint in China besonders relevant zu sein (Ping An Good Doctor oder China Life-Altersheime). Warum sehen Sie das Phänomen des Ökosystems im Westen Ihrer Meinung nach nicht?
Haifei: Alles in allem sind Ökosysteme kundenorientierte Plattformen, über die die Versicherungsunternehmen ihren Kunden mehr Produkte und Dienstleistungen anbieten können, selbst mit Produkten und Dienstleistungen eines Drittpartners. Der Aufbau eines Ökosystems muss jedoch den nationalen Bedingungen entsprechen. Zum Beispiel, Privatärzte sind in westlichen Ländern beliebt, während in China der Fernarztdienst über Plattformen wie Good Doctor oder Best Doctor für den Aufstieg der Versicherungsökosysteme wichtig war.
China hatte auch die perfekten Bedingungen für einen Anstieg der mobilen Zahlungssysteme sowie der Social-Media-Plattformen, die sowohl für Marketing als auch für Fulfillment genutzt werden können. WeChat ist in dieser Hinsicht viel mächtiger als Facebook.
Darüber hinaus ist China immer noch ein Entwicklungsland mit einem riesigen Territorium und einer großen Bevölkerung. Eines der Probleme ist der geografische Unterschied in Wirtschaftlichkeit und Ressourcenallokation. Ein gut entwickeltes Online-Ökosystem würde dazu beitragen, die Ressourcen neu zuzuweisen und gute Dienstleistungen bereitzustellen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Menschen in verschiedenen Regionen und dem sozioökonomischen Status gerecht zu werden.
TDI: Chinesische Versicherer haben aktiviert zu Innovationen wie mobilen Zahlungen, Messaging-Plattformen und dem Aufbau von End-to-End-Ökosystemen. In ähnlicher Weise haben westliche Versicherer bestimmte Marktsegmente (chronische Krankheiten, Rentner, Nischenrisiken) identifiziert und bedient. Was können asiatische Versicherer angesichts dieser und anderer unterschiedlicher Merkmale asiatischer Lebensversicherer von ihren westlichen Kollegen lernen und umgekehrt?
Haifei: Heutzutage ist es eine offene Welt. Wir lernen voneinander. Einige InsurTech-Unternehmen in China expandieren nach Übersee, und auch verschiedene ausländische InsurTech-Unternehmen versuchen, Geschäfte in China zu tätigen. Mit der Initiative Belt and Road haben immer mehr traditionelle chinesische Versicherer Auslandsbüros eingerichtet. Ab 2020 sind ausländische Versicherungsunternehmen berechtigt, 100% ihrer chinesischen Geschäfte zu besitzen.
Ich glaube, dass es für die östlichen und westlichen Spieler viele Bereiche gibt, in denen sie voneinander lernen können. Eine der wichtigsten Beobachtungen ist, dass chinesische InsurTechs eine Idee ausprobieren, die Ansätze und Strategien kontinuierlich verfeinern und weiterentwickeln möchten. Im Gegenteil, die westlichen Firmen ziehen es möglicherweise vor, zuerst mehr Forschung, Analyse und wiederholte Beweise durchzuführen, bevor sie ein Projekt starten.