In diesem Artikel wird untersucht, wie Versicherer, die flexible Produkte anbieten, in einer Zeit profitieren können, in der viele Arbeitgeber angesichts der globalen finanziellen, politischen und gesundheitlichen Entwicklungen ihre HR-Funktionen überdenken.
Obwohl Zenefits eines der ersten Unternehmen war, das sich die Leistungen an Arbeitnehmer neu vorstellte, zeigte es 2013, als es eine einzige Plattform für Startups und kleine Unternehmen einführte, um Versicherungsangebote zu finden und Leistungen an Arbeitnehmer zu verwalten, die Gefahren einer übermäßig aggressiven Expansion in einem stark regulierten Unternehmen Sektor. Trotzdem hat seine Vision andere dazu inspiriert, in seine Fußstapfen zu treten, und zusammen mit der Allgegenwart mobiler Geräte ist die Entwicklung dieser Vision ein potenzieller Wegbereiter durch Marktsegmentierung, Upselling freiwilliger Vorteile und neue Servicefunktionen in Form von Remote Healthcare und Funktionen zur Kostenoptimierung.
Bevor diese Entwicklungen untersucht werden, sollten drei unterschiedliche Segmente innerhalb der Leistungen an Arbeitnehmer erwähnt werden:
Der Erste ist ein großes Unternehmen, das hauptsächlich von Maklern in einem alten Verkaufsmodus bedient wird. Dieses etablierte Segment hat einen Schritt zur Verbesserung der Schadenquoten durch bevorzugte Krankenhausnetzwerke, interne Drittverwalter (TPAs) und Gesundheits- / Wellnessprogramme unternommen.
Der zweite dient KMU (kleinen und mittleren Unternehmen), die kürzlich als bedeutender Wachstumsmarkt für Startups und etablierte Makler anerkannt wurden.
Endlich, eine neue Generation von Leistungserbringern, bietet White-Label-Services für Personalabteilungen an, über die die Leistungspakete für Mitarbeiter dann weiterverkauft werden. Dieser Ansatz ist ein reines technologisches Spiel, das den Vorteil der Skalierbarkeit genießt, jedoch nicht die erforderliche Anpassung und Beratung aufweist, um in langfristigen Lebens- / Gesundheitslinien erfolgreich zu sein. Ob dieses Segment einen gewissen Grad an Automatisierung in den Vertrieb bringen kann, ist eine zentrale Frage.
Diese Segmente repräsentieren unterschiedliche Wege für Lebens- und Krankenversicherer. Angesichts der zunehmenden Gründungs- und Versicherertätigkeit ist jedoch jede weitere Überlegung wert.
Großes Unternehmenssegment
In der Vergangenheit war dieser Sektor eine Herausforderung für Versicherer, da Verluste auf der Gesundheitsseite durch Gewinne auf der Laufzeit und freiwillige Leistungen gedeckt wurden. Seit mehreren Jahren wird ein Schritt zur Senkung der Schadenquoten unternommen, indem Antragsteller an kostengünstigere Krankenhäuser weitergeleitet werden. Ein früher Pionier dieser Bemühungen war Discovery Vitality in Südafrika. Durch die Bündelung der Krankenversicherung mit einem Gruppen-Wellness-Programm sollte das Spektrum der Gesundheitsversorgung einschließlich Prävention, Diagnostik und Intervention abgedeckt werden. Dieser Ansatz wurde seitdem in Asien von Ping An Health, Live Easterns Great Great und Avivas Fit & Well-Initiative wiederholt. Bisher ist es jedoch keinem von ihnen gelungen, maßgeschneiderte Versicherungsprodukte für einzelne Mitarbeiterprofile bereitzustellen. Dennoch stellt das große Unternehmenssegment den größten Teil der Gruppengesundheitsprämien dar, und da die Kosten für die Gesundheitsversorgung weiter steigen, werden die Arbeitgeber weiterhin nach Wegen suchen, um die Erneuerungsprämien zu senken.
Die Tatsache, dass die medizinische Inflation in den meisten asiatischen Märkten im Allgemeinen zwischen 7% und 14% liegt, bedeutet, dass jede Anstrengung, Arbeitgebern bei der Verwaltung der Gesundheitskosten zu helfen, zu begrüßen ist.
Zusätzlich zu den formalisierten Bemühungen etablierter Versicherer wie Ping An, Aviva und Prudential versuchen eine Reihe von Startups, den Begriff der maßgeschneiderten Leistungen an Arbeitnehmer zu verwirklichen. Dazu gehören:
Naluri
Das in Jakarta ansässige Unternehmen Naluri kombiniert digitale Therapeutika mit Verhaltensforschung, um Unternehmen Wellnessprogramme für Unternehmen und Krankenversicherungen auf Abonnementbasis anzubieten. Naluris Gründer hat seinen Ansatz zusammengefasst: "Wir möchten das Risiko chronischer Krankheiten für 1,000 Menschen lieber um 50% reduzieren, als die Gesundheit oberflächlich zu fördern, indem 10 Millionen Benutzer 10,000 Schritte pro Tag ausführen, aber keinen großen Unterschied in Bezug auf Cholesterin, Blutzucker und Blutdruck machen." Obwohl das Naluri-Modell dem Abonnementkonzept für das Gesundheitswesen von Ping An Good Doctor ähnelt, wird es interessant sein zu sehen, ob Naluri dieses Konzept auf Leistungspakete für Mitarbeiter anwenden kann.
Gesundheitstechnologie
HaelthTech bietet eine modulare Lösung zur Verwaltung von Leistungen an Arbeitnehmer für Versicherer, die Leistungen an Arbeitnehmer mit integrierten freiwilligen Leistungen anbieten möchten. Zusätzlich zu den Standardinhalten für Gesundheit und Wellness, die heute fast überall verfügbar sind, bietet HaelthTech Online-Diagnosen, Schadensbearbeitung und Analysen, die ein tieferes Verständnis für die Verwendung ihrer Richtlinien durch Mitarbeiter vermitteln.
Doubao
Doubao ist ein in Peking ansässiges Startup, das ein webbasiertes Portal bereitstellt, über das staatliche Unternehmen auf Gruppenkrankenversicherungen und damit verbundene Dienstleistungen zugreifen können. Darüber hinaus werden Daten an Arbeitgeber gesendet, z. B. Leistungsbenchmarks für Mitarbeiter und Zugriff auf Daten zu stationären / ambulanten Schadensfällen sowie die Anwesenheit von Mitarbeitern. Doubao ist kürzlich nach Hongkong expandiert und dort als EasiTech tätig.
Das Mitarbeiter-Dashboard von Doubao kann einzelne Mitarbeiterdaten wie die Schadensursache verfolgen.
Aon Dacadoo
Aon ist einer von mehreren etablierten Anbietern von Leistungen an Arbeitnehmer, darunter Lockton, Mercer und JLT, die alle versucht haben, ihre Angebote für Gruppengesundheit zu verbessern. Obwohl Aon mehrere Initiativen für Leistungen an Arbeitnehmer gestartet hat, ist eine der vielversprechendsten eine Partnerschaft mit Dacadoo in Zürich, einem Unternehmen, das die Gesundheitsakte einer Person mit einer medizinischen Datenbank vergleicht, um einen „Gesundheits-Score“ zu erstellen, auf dem die Well One-Plattform von Aon basiert kann ermäßigte oder verbesserte Verlängerungsoptionen anbieten. Da die Bindung von Firmenkunden immer wichtiger wird als die Gewinnung neuer Kunden, hofft Aon, dass dieses kombinierte Angebot dazu beiträgt, die Verlängerungsraten zu maximieren.
Obwohl das Unternehmenssegment nach wie vor das Fundament des Sektors der Leistungen an Arbeitnehmer ist, erschweren die Kommerzialisierung von Gesundheits- und Wellnessinhalten und die zunehmende Verfügbarkeit integrierter TPA-Dienste Neueinsteigern die Differenzierung. Stattdessen scheint sich die derzeitige Aktivität auf den Zugang zu Spezialisten zu konzentrieren, beispielsweise im Bereich der psychischen Gesundheit.
KMU-Segment
Bis vor kurzem wurde dieses Segment als klein angesehen und von Agenten auf gebundener Basis verwaltet. KMU machen jedoch 80% der städtischen Beschäftigung in Asien aus. Mit der Erkenntnis, dass dieser Bereich rentabler wird als der Unternehmenskanal, hat er eine Reihe von Start-ups und internen Versicherungsinitiativen angezogen.
Viele davon beinhalten die Bereitstellung einer gewissen Auswahl für KMU durch flexible und „Aufstockungs“ -Vorteile auf Affinitätsbasis (traditionell als Baustellenmarketing bekannt). Dies hat sich als Schlüsselelement der derzeit in diesem Sektor laufenden Aktivitäten herausgestellt.
Bevor auf einige Startups in diesem Sektor eingegangen wird, ist anzumerken, dass die CXA Group, die eine Schicht von White-Label-Diensten für KMU entwickelt hat, die über Unternehmenspartner wie Banken und Personalagenturen bereitgestellt werden, besonders aktiv ist. Wir diskutieren das Modell und den Ansatz in unserem Interview mit CXAs Gründerin Rosaline Chow Koo hier.
Weitere interessante Bemühungen sind:
InsGeek
InsGeek ist das erste InsurTech-Programm für Leistungen an Arbeitnehmer in China, bei dem es gelungen ist, KMU in Risikopools zusammenzufassen und anschließend mit Versicherern aus einer stärkeren Position zu verhandeln. InsGeek hat als First Mover in China Leistungen an Arbeitnehmer mit 2,500 KMU und Start-ups aufgebaut. Unabhängig davon bietet die Marketing-Tochter HR Park Best-Practice-Beratung für HR-Abteilungen.
InsGeek wird mit einem Dashboard geliefert, das unter anderem Empfehlungen für Plananpassungen und individuelle Mitarbeiterkennzahlen enthält.
Freee
Ein in Tokio ansässiger Personalverwaltungsdienst in der gleichen Form wie Zenefits. Freee bietet Buchhaltungssoftware für Tausende japanischer KMU. Auf diese Weise hat es sich nicht nur zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Geschäftstätigkeit seiner Kunden gemacht, sondern auch den Zugriff auf Mitarbeiterabrechnungsdaten gefälscht, für die es maßgeschneiderte EB-Pakete anbieten kann. Freee prüft auch das Potenzial, einen Marktplatz einzuführen, auf dem seine Kunden Finanzprodukte wie KMU-Kredite zu günstigeren Konditionen ausfindig machen können.
Freee bietet Buchhaltungssoftware für Tausende japanischer KMU.
Weitere Startups im KMU-Bereich sind:
Name | Markt | Beschreibung |
Die CareVoice | China, Sonderverwaltungszone Hongkong, Malaysia | Kombiniert den Zugang zu Start-up- und KMU-Kunden mit einem integrierten Angebot für High-End-Krankenversicherer in China, Hongkong und Malaysia. Zu den Dienstleistungen gehören ein virtueller Assistent, ein internes TPA und maßgeschneiderte Wellness-Inhalte für die Segmente, die es bedient. |
HREleicht | Singapur | Bereitstellung von HR-Services wie Onboarding- und Gehaltsdaten für Tausende von Kunden in Singapur. Kürzlich in Visa integriert, damit Benutzer ihre Ausgaben über die HREasily-App verfolgen können. Es ist auch geplant, in ganz Südostasien zu expandieren. |
Malgo.ai | China | Analytics, das darauf spezialisiert ist, chinesischen Krankenversicherern bei der Quantifizierung von Risikoprofilen durch Analyse medizinischer Daten zu helfen. |
SmartHR | Japan | Open Source-Buchhaltungssoftware für KMU. |
PolicyPal | Singapur | Arbeiten Sie mit Liberty Mutual zusammen, um den zuvor mehrphasigen Prozess der Beantragung von Leistungen an Arbeitnehmer zu automatisieren. |
Gadjian | Indonesien | Payroll Software und HR Admin in der gleichen Weise wie Freee und Zenefits. |
GoJek | Indonesien | GoJek ist der erste "Superapp", der sich mit Leistungen an Arbeitnehmer befasst. GoJek hat bereits Millionen von KMU-Händlern an seinen mobilen Zahlungsdienst gebunden. |
Guanaitong
|
China | Ein in Shanghai ansässiger HR-Dienstleister mit einem Portal für HR-Abteilungen, um Leistungen an Arbeitnehmer zu erwerben und einfache HR-Aufgaben wie das On-Boarding zu erledigen. |
Es ist wahrscheinlich, dass das KMU-Segment weiterhin ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, insbesondere in Asien, wo KMU und Start-ups beginnen, die Mitarbeiterbindung zu schätzen. Es ist auch erwähnenswert, dass sich einige Startups von Leistungen an Arbeitnehmer zwar als General Agents (MGAs) betrachten, viele von ihnen jedoch Makler sind, die auf bestimmte Vertriebskanäle mit Standard-Kranken- und High-End-Krankenversicherungsprodukten abzielen, im Gegensatz zu MGAs mit internen Leistungen versicherungstechnische und versicherungsmathematische Expertise. Obwohl das KMU-Segment derzeit profitabler ist als Unternehmen, wird es unweigerlich wettbewerbsfähiger, da etablierte Broker und Banken die Möglichkeit erkennen, in ein wachsendes und profitables Segment einzusteigen.
Die neue Generation von Leistungen an Arbeitnehmer
Die Digitalisierung des Unternehmensbereichs für Leistungen an Arbeitnehmer und die Entstehung des KMU-Segments werden möglicherweise bald von einer wirklich nahtlosen Erfahrung mit Leistungen an Arbeitnehmer überschattet, die maßgeschneiderte Produkte und Präventionsmaßnahmen mit der Automatisierung und Skalierung verbindet, die normalerweise für Internetangebote im Massenmarkt reserviert sind .
Um dies zu erreichen, müssen angehende Versicherer und Makler eine Reihe von Schlüsselmaßnahmen ergreifen. Erstens müssen sie sich von allgemeinen Gesundheits- und Wellnessprogrammen entfernen und sich auf greifbarere Weise dem Screening auf Krankheiten zuwenden. Die Kosten für ein solches Screening wurden in den letzten Jahren drastisch gesenkt. Beispiele für führende Bemühungen in diesem Bereich sind Dnurse in Bangalore und iCarbonX in Shenzhen. Diese Überprüfungsbemühungen müssen unter anderem mit einer effektiven Weiterleitung von Antragstellern an kostengünstigere Krankenhäuser kombiniert werden. Obwohl dies bereits im Gange ist, haben die jüngsten Entwicklungen diesen Prozess beschleunigt.
Zweitens müssen sich Lebens- und Krankenversicherer von einem Produktanbieter mit wenig oder keinem Zugang zu Kundenprofilen zu einem stärker integrierten Modell entwickeln, bei dem der Makler und der Vertriebspartner an der Entwicklung von Produkten für ausgewählte Marktsegmente beteiligt sind und über einen hohen Grad hinweg koordiniert sind der gesamte Prozess. Diese Art der Partnerschaft hat sich in den USA als erfolgreich erwiesen und kann sich in Asien angesichts der zusätzlichen Kundendaten und der Vertrautheit mit arbeitgeberbasierten Versicherungen als noch erfolgreicher erweisen. Beispiele hierfür sind Malgo.ai in China und Freee in Japan.
Am wichtigsten ist jedoch, dass ein gewisser Grad an Automatisierung im Vertrieb erforderlich ist. Obwohl Technologie häufig als wesentliches Unterscheidungsmerkmal genannt wird, ist die Realität, dass eine Offline-Beratung den Umsatz innerhalb der Leistungen an Arbeitnehmer steigert. Das Aufkommen eines Tools, das einen hybriden Teilzeitagenten bei der Durchführung von Richtlinienausstellungen und der Ermöglichung der Kundenbindung unterstützt, kann jedoch den manuellen Aufwand für die Bereitstellung von Gruppengesundheitslinien erheblich reduzieren.
Obwohl es Dutzenden von Startups und etablierten Brokern gelungen ist, mindestens eine dieser notwendigen Maßnahmen umzusetzen, muss noch geprüft werden, ob alle gleichzeitig erreicht werden können.
Zusammenfassung
Der makroökonomische Gegenwind der Arbeitgeber, die von einer hohen medizinischen Inflation betroffen sind, bleibt bestehen. Obwohl die Infusion traditioneller Leistungen an Arbeitnehmer mit digitalen Funktionen noch nicht abgeschlossen ist, Es ist klar, dass diese Entwicklung mehr erfordert als Workplace-Wellness-Programme und Schrittzähler. In der Tat muss die Kombination von HR-Funktionen mit maßgeschneiderten Leistungen an Arbeitnehmer in Fortsetzung des Modells, das Zenefits vor fast einem Jahrzehnt erstmals vorgestellt hat, mit einem Automatisierungsgrad versehen werden, der den Bedarf an einem Offline-Verkaufsteam erheblich reduziert. Darüber hinaus werden die Parameter, die derzeit das KMU-Segment und das große Unternehmenssegment unterscheiden, allmählich nachlassen, wenn Versicherer und Makler eine neue Ära der Leistungen an Arbeitnehmer anstreben.