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Arthur D. Wenig

Arthur D. Little steht seit 1886 an der Spitze der Innovation. Wir sind ein anerkannter Vordenker bei der Verknüpfung von Strategie, Innovation und Transformation in technologieintensiven und konvergierenden Branchen. Wir ermöglichen unseren Kunden, Innovationsfähigkeiten aufzubauen und ihre Organisationen zu transformieren. ADL ist in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt präsent. Wir sind stolz darauf, die meisten Fortune-1000-Unternehmen sowie andere führende Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors zu betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter www.adlittle.com

Power Financial erhöht die Investition in den Robo-Berater Wealthsimple

In Ansichtsübersicht

Wealthsimple, eine in Toronto ansässige Investitionsplattform, hat zusätzliche Mittel von Power Financial aufgebracht und die Gesamtfinanzierung auf 165 Mio. USD erhöht. Wealthsimple bietet automatisierte Technologie, mit der Benutzer autonome Investitionsprotokolle festlegen können. Das heißt, Benutzer stellen Daten über ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz bereit, während Wealthsimple ein personalisiertes Portfolio erstellt, das von Endbenutzern weiter angepasst werden kann.

Die Plattform hat über 65,000 Kunden und einen AUM von 1.9 Mrd. USD. In Bezug auf die operative Aktivität wurde Wealthsimple kürzlich in Großbritannien eingeführt und seine Geschäftstätigkeit in den USA ausgeweitet. Mehr als 80% der Menschen, die in Kanada Robo-Berater-Plattformen verwenden, verwenden Wealthsimple.

Wealthsimple bietet automatisierte Technologie, mit der Benutzer in Autopiloten investieren können

Das Alleinstellungsmerkmal der Plattform besteht darin, dass sie allen Benutzern die gleichen Tools und Ratschläge bietet, ohne dass die Investitionsbeträge begrenzt sind. Darüber hinaus ist für die Eröffnung eines Kontos kein Mindestbetrag erforderlich, und für alle verwalteten Vermögenswerte wird eine Gebühr von 0.5% erhoben. Es werden auch keine Handels-, Kontoübertragungs- oder Ausgleichsgebühren erhoben. Zusätzlich zur Verwaltung des Kundenvermögens bietet es Schulungen über ein Online-Markenmagazin und bietet Benutzern Zugang zu einem eigenen Stall von Finanzberatern.

Letztendlich ist Wealthsimple ein gutes Beispiel für einen Finanzberater der nächsten Generation, der einen B2B-Ansatz zur Kundenakquise verfolgt.

Gemeldete Vorteile

Vorteile für Kunden

  • Transparenz und Bequemlichkeit
  • Echtzeit-Erreichbarkeit
  • Verbesserte Reaktionszeit

Nutzen für den Versicherer

  • Reduzierte Zeit und Kosten
  • Echtzeitzugriff auf Kundeninteraktionsdaten
  • Verbesserte Kundenbindung

The Digital InsurerAnsicht

Das Potenzial für digitale Beratungstools ist immens, da die Nachfrage der Kunden nach verbesserten Produkten und Servicefunktionen weiter zunehmen wird. Das Geschäftsangebot von Wealthsimple bietet Kunden eine ganzheitliche Finanzmanagementplattform. Darüber hinaus wird die Vermögens- und Vermögensverwaltungsbranche weiterhin ähnliche Robo-Beratungsgeschäfte und Partnerschaften erleben, da die KI-Komponente, auf der dieser Service basiert, weiter voranschreitet.

Bibliographie

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