Wealthsimple, eine in Toronto ansässige Investitionsplattform, hat zusätzliche Mittel von Power Financial aufgebracht und die Gesamtfinanzierung auf 165 Mio. USD erhöht. Wealthsimple bietet automatisierte Technologie, mit der Benutzer autonome Investitionsprotokolle festlegen können. Das heißt, Benutzer stellen Daten über ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz bereit, während Wealthsimple ein personalisiertes Portfolio erstellt, das von Endbenutzern weiter angepasst werden kann.
Die Plattform hat über 65,000 Kunden und einen AUM von 1.9 Mrd. USD. In Bezug auf die operative Aktivität wurde Wealthsimple kürzlich in Großbritannien eingeführt und seine Geschäftstätigkeit in den USA ausgeweitet. Mehr als 80% der Menschen, die in Kanada Robo-Berater-Plattformen verwenden, verwenden Wealthsimple.
Das Alleinstellungsmerkmal der Plattform besteht darin, dass sie allen Benutzern die gleichen Tools und Ratschläge bietet, ohne dass die Investitionsbeträge begrenzt sind. Darüber hinaus ist für die Eröffnung eines Kontos kein Mindestbetrag erforderlich, und für alle verwalteten Vermögenswerte wird eine Gebühr von 0.5% erhoben. Es werden auch keine Handels-, Kontoübertragungs- oder Ausgleichsgebühren erhoben. Zusätzlich zur Verwaltung des Kundenvermögens bietet es Schulungen über ein Online-Markenmagazin und bietet Benutzern Zugang zu einem eigenen Stall von Finanzberatern.
Letztendlich ist Wealthsimple ein gutes Beispiel für einen Finanzberater der nächsten Generation, der einen B2B-Ansatz zur Kundenakquise verfolgt.