中国深究：无现金社会对保险公司意味着什么？

关键点：

• 由于 COVID-19的蔓延，全球非接触式支付需求大幅增加，截至 2020 年底的三个月内，亚洲市场的数字用户增长了 20%。

• 今年，价值 2.8 万亿美元的中国零售电子商务市场将成为历史上第一个在线交易占零售额一半以上的市场。

• 移动支付促进了人寿和健康保险的分销，并且开始市场细分，更好地定位产品的能力。

• 今天，中国超过 92% 的数字交易是通过微信支付或支付宝实现。

数字纽带

迄今为止，亚洲地区的支付收入为全球支付总收入的榜首。 2019 年，亚洲创造了超过 9000 亿美元的收入。根据麦肯锡的全球支付地图，这个总额几乎达到全球总额的一半。 支付收入相对亚洲银行的总收入而言，其重要性不言而喻，毕竟贡献度已从 2007 年的 33% 增长到今天的 44%。 如今，我们倾向于认为数字支付是理所当然的，但数字支付实际上是亚洲商业的重要组成部分。它是连接企业和消费者关系的粘合剂，为企业的持续参与和品牌展示提供机会。 在亚洲地区使用数字支付的消费者数量快速增长，推动了电子商务行业蓬勃发展。虽然 COVID-19 大大减少了可自由支配的支出，但催生了支付领域的其他发展趋势。 由于需求使然，全球和亚洲市场的非接触式支付大幅增加，截至 2020 年底的三个月内，数字用户增长了 20%。

现状——双头垄断

麦肯锡的一份报告确定了塑造亚洲支付格局的五个关键主题，但电子商务——尤其是保险——在中国收益匪浅。

中国经济正在快速发展为无现金社会。如果您在中国开展业务或购物，您需要在基于在线或移动的第三方支付系统上拥有一个帐户。

数字支付市场有两个主要领导者——腾讯的微信支付和阿里巴巴的支付宝——而且它们都很庞大。 Apple Pay 是中国以外最大的移动数字支付平台，截至 2020 年 7 月，全球用户数为 2.27 亿。

截至 2020 年 4 月，微信支付的月用户超过 9 亿，而支付宝的月用户超过 12 亿。其中超过 9 亿来自中国。

为数字支付铺平道路

中国曾经是一个以现金为基础的社会，银行体系非常不发达。 Zennon Kapron 是银行业资深人士，也是上海金融服务研究公司 Kapronasia 的创始人。他从本世纪初就在中国工作，经历了无现金支付的发展。 银行系统陈旧且不灵活，但从一开始，他的大部分付款都是“移动”的。 “当我在 2004 年（到中国）时，支付房租的最简单方法是从柜员那里取出现金，将其放入纸袋中，然后穿过街道，以实物形式存入房租。”卡普伦说。有其他选择，但银行间转账支付需要填写一堆表格，并支付 1% 到 2% 的手续费，而在 ATM 上的取款有限额，通常在 200 美元到 300 美元之间。 电子支付系统完全不适合电子商务，而且与传统系统一样缺乏灵活性。当时很少有人相信这个机制，如果你想展开一笔交易，就必须得到对方的同意。 “电子支付的发展与其说是一场革命，不如说是解决传统支付生态系统中的关键痛点，不断反复出现的问题之一，”Kapron 说，首先产生的是阿里巴巴平台上的电子商务，随后是其他电子商务平台、商贸平台。

化繁为简

中国无现金支付系统成功的背后逻辑是简单。 Kapron 表示，大约在 2010 年，NFC 作为金融交易平台进行了试点。 NFC 的问题在于它需要一种特殊的 SIM 卡和一个支持它的支付系统。即使这项技术奏效，也没有一个简单的金融系统来支撑它。 为了寻找一个与硬件无关的平台，支付宝正在尝试用高频声音与自动售货机进行交互。与此同时，日本消费者正在接受新兴的二维码。 Kapron 说，二维码将成为无现金飞跃发展的催化剂。 二维码对技术要求更低——如今，一台配备 3.2 兆像素摄像头的基本智能手机在中国的成本仅为 40 美元。 “二维码使支付宝和微信支付能够建立自己的支付生态系统，因此商家和消费者都使用支付宝平台，交易将通过支付宝网络进行，”卡普伦说。 “这让平台能够控制整个交易，并将数字支付嵌入中国数亿人的日常生活中，”卡普伦说。 无现金支付为数字保险奠定了基础，也为数字借贷创造了机会。虽然可以使用信用卡，但这项技术已经过时，芯片和密码才刚刚开始推出。不合时宜的客户服务方法将所有风险都转嫁给消费者。即使卡被盗后，消费者也没有受到影响，反而增加了数字支付的使用率。其他金融服务则与该系统完全互补。供应商很快就意识到消费者将钱留在了他们的数字钱包中。为了抓住这个机会，一个财富管理平台诞生了，提供小型投资机会。 “个人可以在单日投资最低可至 1 元人民币。一夜之间，这使财富管理系统民主化，以前要求每月最低投资额为 1,000 美元，”Kapron 说。 “数字支付将可能性变为现实，并为其在保险领域的应用奠定了基础。”

移动优先

今年，拥有 8 亿消费者（占全球消费群的三分之一）的中国 2.8 万亿美元零售电子商务市场将成为历史上第一个在线交易超过一半（52.1%）的零售销售额。 与西方相比，中国的家庭电脑普及率不高，全国互联网普及率不到60%，农村地区不到50%。然而，中国的大多数公民都拥有手机——截至 2021 年 2 月有 15.9 亿部手机——其中超过 75% 的手机销量是智能手机。因此，超过 99% 的中国人通过智能手机访问互联网。智能手机已经完全融入他们的生活，随之而来的是移动支付的使用。 今天，中国超过 92% 的数字交易是在微信支付和支付宝平台上产生的。 （见下面的案例研究）

在保险界的影响力

虽然电子商务和无现金支付的发展一直是一个反复试验的旅程，以寻找打破市场机制的修复方法，但移动支付终于兑现了其对保险公司和消费者的最初承诺，其中包括使续订更简单、更快捷。
对于不习惯或不愿购买人寿或健康保险的人来说，它充当了门户，并且其流畅的体验最大限度地减少了人寿和健康保险的失败率。
移动支付促进了人寿和健康保险的分销能力，并开始市场细分，更好地定位产品的能力。
微信和支付宝并不是在中国运营的唯一支付平台，但它们事实上占有最大的市场份额。他们在销售保险产品方面之所以能大获成功，是因为他们的保险消费者可以轻松购买或续订保险。
移动支付消除了购买保险的所有障碍。对于消费者来说，这是一个毫无障碍的过程——只需按一下按钮即可完成。

Alipay （支付宝）

支付宝是阿里巴巴集团的第三方在线和移动支付平台。 2013年支付宝超越PayPal，成为了全球最大的移动支付平台。它的成功基于其母公司的电子商务平台淘宝和天猫的规模和影响力，尽管最近它受到了监管机构越来越多的审查。 为了使用所有功能，用户需要一张中国信用卡或借记卡。注册后，用户可以在线支付、在商店支付、支付账单、预订出租车、转账等。 在支付宝注册的企业可以创建跨境在线支付或店内支付，通过网站、支付宝账户以人民币进行购买，并在商户账户内以所需货币结算。 相互保是支付宝的“互助”项目，旨在通过低价/低限额保费，向中国的中小城市推广健康保险的概念。它基于相互保险的概念，即成员向集体池中缴纳保费，而索赔和成员则受到限制。

用户每月向该项目贡献 1 元人民币，这对于许多支付宝用户来说是可以接受的溢价。有趣的是，相互保几乎一半的成员来自农村，47%是来自中国其他省份的农民工。随着时间的推移，支付宝希望将这些会员转化为长期健康保险用户。 支付宝的其他发展包括对 Lazada 的收购和对 Tokopedi 和 Grab 的投资，向东南亚进行国际扩张。 支付宝还积极与海外移动支付提供商建立合作伙伴关系。在欧洲，目前全欧盟有近 20 万家商户接受支付宝，主要服务于海外旅行的中国公民。

WeChat Pay（微信支付）

微信支付于 2014 年推出，通过让微信用户有机会在国定假日期间，互发红包而声名鹊起。从那时起，微信支付就举办了一系列数字保险活动。这包括泰康人寿在 2015 年推出的一项风靡一时的人寿保险活动，该活动允许微信用户为他们的朋友投保，以及最近成立的 WeSure 正式确立了其所有者腾讯参与了数字保险领域。

微信是中国使用最广泛的多用途应用程序，估计每天有 9 亿用户，超过 8 亿用户持有数字钱包。用户可以发送消息、语音或视频通话、玩游戏、收付款、支付账单等。 尽管微信在消费者中似乎无处不在，但阿里巴巴的淘宝仍然占据主导地位。 与支付宝一样，用户必须将银行卡与微信应用程序中的数字钱包关联。绑定后，钱包可用作直接付款的借记卡。还可以转移资金，在钱包内生成余额。客户可以使用人民币支付，也可以用户选择的货币进行结算。 或许微信支付最大的优势在于其资源互补的网络。例如，微信支付与健康门户“微医”相结合，通过微信生态系统内，可以进入中国最大的公立医院构成的网络。微信的用户群、微信支付的线下支付终端和微医的这种组合代表了一种资产的三位一体，而腾讯可以利用这些资产来发展中国的健康保险。

Ping An Pay

Ping An Pay 以平安对客户的“单一视角”为基础，使其能够追加销售和交叉销售平安集团的其他金融服务。 作为数字保险无可争议的领导者，中国平安很早就意识到移动支付的重要性。然而，它没有与移动支付提供商合作，而是通过建立移动支付服务来设定自己的路线。 尽管大多数保险公司无法开发独立的移动支付服务，但平安支付推出的一些用例具有广泛的适用性，尤其是在银行保险和理赔处理方面。

平安支付也积极处理公共医疗保险理赔。例如，理赔处理软件中的人工智能组件可以识别公立和私立医院网络中，过度收费和过度使用治疗的实例。 还有其他支付平台，但没有一个具有这些参与者的规模。银联是中国唯一的银行间网络。它连接了该国所有的自动取款机，任何发行的借记卡或信用卡都将连接到银联。迄今为止，它已发行了 70 亿张卡，是世界上最大的卡网络。 支付能力对于社交媒体平台来说非常重要，以至于视频共享社交网络 TikTok 最近推出了自己的移动支付服务。

结论 

支付宝和微信支付是两大支付巨头，它们对电子商务、支付和保险市场产生了相当大的影响力。然而，他们现在正面临着业务干扰。这也一定让其他打算采取行动的参与者感到担忧。 中国政府现在已经盯上这两家科技巨头，并希望推出自己的主权数字货币、数字人民币或 e-CNY（更多关于数字人民币的信息，此处阅读 TDI 分析）。 数字人民币项目能否成功扼制这些支付巨头的翅膀，还有待观察，保险公司仍可以从其创新的移动支付计划中吸取教训。 中国保险业移动支付的成功取决于其用户群的规模，而微信和支付宝是中国最受欢迎的两个应用程序。虽然这种双头垄断通过分销在行业中留下了印记，但越来越多的人承认，支付应用程序所产生的数据将有助于识别和细分消费者。 例如，中国受过高等教育的年轻劳动力越来越多地将保险视为一种保护工具而不是储蓄工具。 45 岁及以上的人——这一部分很快将占中国人口的三分之一以上——正在寻求退休产品，如固定养老金和重大疾病保险。保险公司显然有机会开发出相应的产品和服务，以满足日益增长的需求，并且可以通过移动支付服务识别用途。 早期市场，尤其是东南亚市场，尚未出现移动支付的激增。仅越南就有 30 多家活跃的移动支付和电子钱包运营商。在中国的成功和失败经验中吸取教训的保险公司更有可能在亚洲、南美和非洲等地区成功完成项目。 然而，保险公司不应该考虑重新发明支付工具。在没有尝试开发内部支付处理能力的情况下，已经遇到了足够多的转型难题。中间环节支付服务的激增——传统银行账户——有助于最大限度地减少困扰长期人寿保险和健康保险的失效率。 显而易见，移动支付将是解决保险产品的需求高但渗透率低的关键因素。

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